Ordrar

Navigera till Ordrar och tryck på +-knappen. Välj en kund, lägg till produkter med antal och priser, ange orderdatum och välj en betalningsmetod. Du kan också lägga till leveransuppgifter, lägga till rabatter och fånga en konsultsignatur för skönhetsfester.

De minimalt nödvändiga fälten är:

• Kund — Välj en befintlig kund
• Minst 1 artikel — Varje artikel behöver en produkt, antal och enhetspris

Alla andra fält (leveransdatum, betalningsmetod, leveransuppgifter, signatur, rabatter) är valfria men hjälper till att hålla dina register kompletta.

När du sparar en order gör appen automatiskt följande:

• Kvitto — skapar ett kvitto med eget nummer (REC-YYYYMMDD-XXXX), om Företagsprofil är inställd (Inställningar → Företagsprofil)
• Lager — drar av produkterna från ditt lager, äldsta batch först, om ”Jag har produkter i lager” är påslaget (Inställningar → Påminnelseinställningar, på som standard)
• Uppföljning — vid kundens första order uppföljningsmöten med påminnelser enligt ditt ”Uppföljningsschema” (som standard efter 2, 14 och 60 dagar); vid senare ordrar en beställningspåminnelse om ”Månatliga beställningspåminnelser” är påslaget
• Villkorad rabatt — en påminnelse om sista dagen

Om ”Jag har produkter i lager” är avslaget börjar uppföljningen först när ordern markeras som ”Levererad”, eller direkt om du slår på ”Levererad omedelbart”.

När du skapar en order kan du ge rabatt på två sätt:

• Per produkt — varje rad har ”Rabatt %” eller ”Rabattbelopp”; tryck på %- eller valutatecknet för att växla. Ett fast belopp kan inte överstiga styckpriset.
• Orderrabatt — under ”Orderrabatt” slår du på ”Lägg till orderrabatt”. Med ”Ange en tidsfrist (villkorad)” blir den en ”Villkorad rabatt”, och en uppföljningspåminnelse för tidsfristen skapas om en kund är vald.

Summeringen visar ”Total rabatt”; moms beräknas efter rabatterna.

Lagret dras bara av om ”Jag har produkter i lager” är påslaget (Inställningar → Påminnelseinställningar, på som standard). Då drar varje ny order av de beställda produkterna från ditt lager, äldsta batch (tidigaste bäst före-datum) först. För ett ”Produktset” dras de produkter av som det innehåller.

Om du avbryter en order eller markerar den som återbetald läggs det avdragna lagret automatiskt tillbaka.

När inställningen är av spåras inget lager och ”Lageröversikt” är dold i menyn.

Välj en Leveransmetod på ordern: Upphämtning, Frakt eller Personlig leverans. När uppföljningen börjar beror på ”Jag har produkter i lager” (Inställningar → Påminnelseinställningar):

• På (standard): uppföljningen börjar så fort du sparar ordern. ”Levererad omedelbart” är då nedtonad.
• Av: uppföljningen väntar tills du öppnar ordern och trycker på ”Markera som levererad”. Lämnar du över produkterna redan när du skapar ordern slår du på ”Levererad omedelbart”, så börjar den direkt.

Öppna ordern och flytta den ett steg i taget med den flytande åtgärdsknappen (FAB): ”Markera som behandlas”, ”Markera som skickad”, ”Markera som levererad”.

1. Öppna ordern under Beställningar
2. Tryck på den flytande åtgärdsknappen (FAB) i mitten av flikfältet och välj ”Avbryt order”
3. Bekräfta frågan

Ordern får statusen ”Avbruten”. Om lager drogs för den läggs det automatiskt tillbaka i ditt lager. Avbrutna ordrar räknas inte med i EÜR-rapporten. Åtgärden är tillgänglig så länge ordern ännu inte är ”Levererad”. En annullering är slutgiltig och kan inte ångras.

Öppna ordern och tryck på den flytande åtgärdsknappen (FAB) mitt i flikfältet. Beroende på ordern ser du:

• ”Markera som behandlas”, ”Markera som skickad”, ”Markera som levererad” — flyttar ordern ett steg framåt
• ”Markera som betald” — registrerar betalningen för en obetald order
• ”Markera som återbetald” — för betalda ordrar; avdraget lager läggs tillbaka. Det går inte att ångra.
• ”Avbryt order” — se ”Hur avbryter jag en order?”

Betalningsändringar syns också på kvittot.