Bestellungen
Bestellungserstellung und -verwaltung
Wie erstelle ich eine neue Bestellung?
Navigiere zu Bestellungen und tippe auf die +-Schaltfläche. Wähle einen Kunden, füge Produkte mit Mengen und Preisen hinzu, lege das Bestelldatum fest und wähle eine Zahlungsmethode. Du kannst auch Versanddetails hinzufügen, Rabatte hinzufügen und eine Berater-Unterschrift für Beauty-Partys erfassen.
Welche Felder sind für eine Bestellung erforderlich?
Die mindestens erforderlichen Felder sind:
- Kunde — Wähle einen bestehenden Kunden
- Mindestens 1 Artikel — Jeder Artikel benötigt ein Produkt, eine Menge und einen Stückpreis
Alle anderen Felder (Lieferdatum, Zahlungsmethode, Versanddetails, Unterschrift, Rabatte) sind optional.
Was passiert automatisch, wenn ich eine Bestellung speichere?
Beim Speichern einer Bestellung erledigt die App automatisch:
- Quittung — eine Quittung mit eigener Nummer (REC-YYYYMMDD-XXXX), sofern dein Geschäftsprofil eingerichtet ist (Einstellungen → Geschäftsprofil)
- Bestand — die Produkte werden aus deinem Bestand abgebucht, älteste Charge zuerst, wenn „Ich habe Produkte auf Lager“ eingeschaltet ist (Einstellungen → Erinnerungen, standardmäßig an)
- Nachfassen — beim Erstkauf Nachfass-Termine mit Erinnerungen nach deinem „Nachfass-Zeitplan“ (standardmäßig nach 2, 14 und 60 Tagen); bei weiteren Bestellungen eine Nachbestell-Erinnerung, wenn „Monatliche Nachbestellungserinnerungen“ an ist
- Bedingter Rabatt — eine Erinnerung an die Frist
Ist „Ich habe Produkte auf Lager“ aus, beginnt das Nachfassen erst, wenn die Bestellung als „Geliefert“ markiert ist, oder sofort, wenn du „Sofort geliefert“ einschaltest.
Wie funktionieren Rabatte bei Bestellungen?
Beim Anlegen einer Bestellung kannst du auf zwei Arten Rabatt geben:
- Pro Produkt — jede Position hat „Rabatt %“ oder „Rabattbetrag“; tippe auf das %- bzw. Währungszeichen, um zu wechseln. Ein fester Betrag kann den Stückpreis nicht übersteigen.
- Bestellrabatt — schalte unter „Bestellrabatt“ „Bestellrabatt hinzufügen“ ein. Mit „Frist festlegen (bedingt)“ wird daraus ein „Bedingter Rabatt“, und für die Frist wird eine Folge-Erinnerung erstellt, wenn eine Kundin ausgewählt ist.
In der Summe siehst du den „Gesamtrabatt“; die Steuer wird nach den Rabatten berechnet.
Wie funktioniert der Inventarabzug bei Bestellungen?
Bestand wird nur abgebucht, wenn „Ich habe Produkte auf Lager“ eingeschaltet ist (Einstellungen → Erinnerungen, standardmäßig an). Dann bucht jede neue Bestellung die bestellten Produkte aus deinem Bestand ab, älteste Charge (frühestes Mindesthaltbarkeitsdatum) zuerst. Bei einem „Produktset“ werden die enthaltenen Einzelprodukte abgebucht.
Stornierst du eine Bestellung oder markierst sie als erstattet, wird der abgebuchte Bestand automatisch wieder gutgeschrieben.
Ist die Einstellung aus, wird kein Bestand geführt und „Inventar“ ist im Menü ausgeblendet.
Wie funktioniert die Lieferung, und wann beginnt das Nachfassen?
Wähle in der Bestellung eine Liefermethode: Abholung, Versand oder Persönliche Lieferung. Wann das Nachfassen beginnt, hängt von „Ich habe Produkte auf Lager“ ab (Einstellungen → Erinnerungen):
- An (Standard): Das Nachfassen beginnt, sobald du die Bestellung speicherst. „Sofort geliefert“ ist dann ausgegraut.
- Aus: Das Nachfassen wartet, bis du die Bestellung öffnest und auf „Als geliefert markieren“ tippst. Übergibst du die Produkte schon beim Anlegen der Bestellung, schalte „Sofort geliefert“ ein; dann beginnt es sofort.
Öffne die Bestellung und bring sie über die schwebende Aktionsschaltfläche (FAB) Schritt für Schritt weiter: „Als in Bearbeitung markieren“, „Als versandt markieren“, „Als geliefert markieren“.
Wie storniere ich eine Bestellung?
- Öffne die Bestellung unter Bestellungen
- Tippe auf die schwebende Aktionsschaltfläche (FAB) in der Mitte der Tab-Leiste und wähle „Bestellung stornieren“
- Bestätige die Sicherheitsabfrage
Die Bestellung erhält den Status „Storniert“. Wurde für sie Bestand abgebucht, wird er automatisch wieder gutgeschrieben. Stornierte Bestellungen zählen nicht in den EÜR-Bericht. Die Aktion erscheint, solange die Bestellung noch nicht „Geliefert“ ist. Eine Stornierung ist endgültig und lässt sich nicht rückgängig machen.
Wie ändere ich den Status oder die Zahlung einer Bestellung?
Öffne die Bestellung und tippe auf die schwebende Aktionsschaltfläche (FAB) in der Mitte der Tab-Leiste. Je nach Bestellung siehst du:
- „Als in Bearbeitung markieren“, „Als versandt markieren“, „Als geliefert markieren“ — bringt die Bestellung einen Schritt weiter
- „Als bezahlt markieren“ — erfasst die Zahlung einer offenen Bestellung
- „Als erstattet markieren“ — für bezahlte Bestellungen; abgebuchter Bestand wird wieder gutgeschrieben. Das lässt sich nicht rückgängig machen.
- „Bestellung stornieren“ — siehe „Wie storniere ich eine Bestellung?“
Zahlungsänderungen erscheinen auch auf der Quittung.