Bestellungen
Bestellungserstellung und -verwaltung
Wie erstelle ich eine neue Bestellung?
Navigiere zu Bestellungen und tippe auf die + Schaltfläche. Wähle einen Kunden, füge Produkte mit Mengen und Preisen hinzu, lege das Bestelldatum fest und wähle eine Zahlungsmethode. Du kannst auch Versanddetails hinzufügen, Angebote oder Rabatte anwenden und eine Berater-Unterschrift für Beauty-Partys erfassen.
Welche Felder sind für eine Bestellung erforderlich?
Die mindestens erforderlichen Felder sind:
- Kunde — Wähle einen bestehenden Kunden
- Mindestens 1 Artikel — Jeder Artikel benötigt ein Produkt, eine Menge und einen Stückpreis
Alle anderen Felder (Lieferdatum, Zahlungsmethode, Versanddetails, Unterschrift, Rabatte) sind optional.
Was wird automatisch erstellt, wenn ich eine Bestellung aufgebe?
Beim Erstellen einer Bestellung werden mehrere verknüpfte Datensätze automatisch generiert:
- Quittung — Eine Quittung wird automatisch mit einer eindeutigen Nummer (Format: REC-JJJJMMTT-XXXX) erstellt
- Inventarabzug — Der Bestand wird automatisch für jedes bestellte Produkt reduziert (FIFO-Prinzip)
- Folge-Erinnerung — Bei aktiviertem bedingtem Rabatt wird eine Erinnerung für die Frist erstellt
- Angebotseinlösung — Wenn ein exklusives Angebot angewendet wurde, wird die Einlösung erfasst
Wie funktionieren Rabatte und Angebote bei Bestellungen?
Bestellungen unterstützen verschiedene Rabattarten:
- Exklusive Angebote — Wende ein vorkonfiguriertes Angebot mit einem festgelegten Rabattprozentsatz an
- Geburtstagsrabatte — Werden automatisch angewendet, wenn der Kunde eine berechtigte Geburtstagsaktion hat
- Bedingte Rabatte — Party-Rückzahlungsrabatte mit einer Frist. Eine Folge-Erinnerung wird erstellt, um die Frist zu verfolgen
Wie funktioniert der Inventarabzug bei Bestellungen?
Wenn eine Bestellung erstellt wird, wird das Inventar automatisch nach dem FIFO-Prinzip (First In, First Out) abgezogen. Produkte aus den ältesten Chargen (nach Mindesthaltbarkeitsdatum) werden zuerst verwendet, um Abfall und Ablauf zu minimieren.
Wie funktioniert die Lieferverfolgung bei Lagerbestellungen?
Wenn die Lagereinstellung in den Erinnerungseinstellungen aktiviert ist, durchlaufen Bestellungen, die nicht sofort geliefert werden, einen Abwicklungsablauf. Liefererinnerungen werden automatisch für versandausstehende Bestellungen erstellt.
Verfügbare Liefermethoden umfassen Abholung, Versand und persönliche Lieferung. Du kannst den Bestellstatus aktualisieren, während du jede Sendung abwickelst.
Wenn du Produkte persönlich lieferst, aktiviere beim Erstellen einer Bestellung die Option Sofort geliefert, um den Abwicklungsablauf zu überspringen.