Zorgtrajecten

„Zorgtrajecten“ voeren automatisch een reeks stappen uit voor een klant — bijvoorbeeld een bedankbericht na een bestelling, een herinnering een paar dagen later en een check-in een paar weken daarna. Je vindt ze in het menu onder „Klantzorg“ → „Zorgtrajecten“.

Een traject start op een van vier manieren: je schrijft klanten zelf in, een gebeurtenis schrijft ze in (bijvoorbeeld een nieuwe bestelling), een datum doet dat (verjaardag of jubileum, een gekozen aantal dagen ervoor of erna), of hun gezondheidsscore zakt onder of stijgt boven een waarde die jij kiest.

Tik in „Zorgtrajecten“ op de ronde +-knop en kies „Van sjabloon“ of „Leeg traject“. „Sjabloon gebruiken“ kopieert een kant-en-klaar traject dat je daarna kunt aanpassen; sommige sjablonen hebben een gekoppelde WhatsApp nodig.

In de editor geef je het traject een naam, kies je hoe het start en voeg je stappen toe. Een stap is een actie, een wachttijd (uren, dagen of weken) of een voorwaarde die het traject splitst, bijvoorbeeld op aantal bestellingen, dagen sinds de laatste aankoop, gezondheidsscore, totaal besteed, huidtype, WhatsApp-toestemming of e-mailadres. Acties kunnen een WhatsApp-bericht of e-mail sturen, een herinnering of afspraak maken, een activiteit vastleggen of jou een melding geven. Zet „Activeren na opslaan“ aan om het traject meteen te starten, of start het later met „Activeren“.

Klanten kun je alleen inschrijven in een actief traject. Open het en tik op „Klant inschrijven“, of laat de startregel van het traject ze automatisch inschrijven. Is de klant al ingeschreven, dan meldt de app dat.

Tik in het traject op „Inschrijvingen“ om iedereen te zien die is ingeschreven. Elke inschrijving is actief, gepauzeerd, voltooid, mislukt of uitgeschreven. Open er een om de tijdlijn van de stappen en de huidige stap te zien, en om de inschrijving voor deze klant te pauzeren of te hervatten. Je kunt ook het hele traject pauzeren.

Open een traject en tik rechtsboven op het grafiekpictogram. Het overzicht toont hoeveel klanten zijn ingeschreven, hoeveel het traject hebben voltooid, het voltooiingspercentage en hoeveel nog actief zijn of zijn afgehaakt (mislukt of uitgeschreven).

Daaronder zie je de omzet en het aantal bestellingen die deze klanten tijdens hun inschrijving plaatsten (geannuleerde bestellingen tellen niet mee), en een stappentrechter die laat zien hoeveel klanten elke stap hebben bereikt — zo zie je waar ze afhaken.