Klantbehoud

Elke klant krijgt een gezondheidsscore van 0 tot 100 die laat zien hoe betrokken hij is. Die hangt vooral af van hoe recent en hoe vaak hij koopt en hoeveel hij uitgeeft. De score deelt elke klant in een niveau in: gezond (80 en hoger), goed (60–79), waarschuwing (40–59), risico (20–39) en kritiek (onder 20). Klanten zonder voldoende geschiedenis gelden als nieuw.

Tik op het tabblad „Klanten“ op het filter „Risico“ — het verschijnt als sommige klanten risico lopen en toont alleen hen. „Contact opnemen“ start daarna een bericht aan allemaal.

In „Mijn taken“ opent de regel met meer herverbindingsherinneringen „Risicoklanten“: de klanten met risico of kritiek, elk met score, kleur van het niveau en de belangrijkste reden.

Tik in „Risicoklanten“ op een klant om een WhatsApp-chat te openen (telefoonnummer nodig), te bellen, de AI een persoonlijk bericht te laten schrijven of een herinnering te maken om weer contact op te nemen.

Voor meerdere klanten tegelijk gebruik je het filter „Risico“ op het tabblad „Klanten“ en tik je op „Contact opnemen“, of open je „Risicoklanten benaderen“ onder „WhatsApp“. Voor regelmatige automatische suggesties stel je „Automatische benadering“ in.

„Automatische benadering“ stelt volgens een schema door AI geschreven berichten voor aan je risicoklanten. Stel het in via „WhatsApp“ → „Instellingen“ → „Automatische benadering“ (zichtbaar zodra WhatsApp is gekoppeld): zet „Automatische suggesties inschakelen“ aan, kies „Geplande dagen“ en „Meldingstijd“, de „Standaard toon“ en voeg desgewenst eigen aanwijzingen toe bij „Eigen instructie (optioneel)“.

Op dat moment krijg je een melding die „AI-benadering beoordelen“ opent met één bericht per klant, via WhatsApp of e-mail. Er wordt niets verstuurd voordat je bevestigt. Klanten die via dat kanaal in de afgelopen 7 dagen zijn benaderd, worden overgeslagen; geldt dat voor iedereen, dan meldt het scherm dat.

Gebruik de wizard „Risicoklanten benaderen“ — onder „WhatsApp“ of via „Contact opnemen“ bij het klantfilter „Risico“. Hij heeft drie stappen:

1. „Klanten selecteren“ — filteren op risiconiveau en het standaardkanaal kiezen
2. „Bericht instellen“ — de „Berichttoon“ kiezen en „Aangepaste instructies (optioneel)“ toevoegen
3. „Controleren & Versturen“ — elk AI-bericht controleren; per klant kun je wisselen tussen WhatsApp en e-mail, het onderwerp aanpassen en het bericht opnieuw laten schrijven

Voor e-mail heeft de klant een e-mailadres nodig en moet je eigen naam in je profiel staan.

Je kunt een klant uitsluiten van AI-benadering: open het profiel, tik op het tandwiel en zet „AI-benadering toestaan“ uit onder „AI-benadering“. Die klant kan dan niet meer worden gekozen voor AI-berichten, niet per e-mail en niet via WhatsApp.

„Automatische benadering“ slaat bovendien klanten over die via dat kanaal in de afgelopen 7 dagen zijn benaderd. Wordt een verzending toch geweigerd (bijvoorbeeld door een afmelding), dan telt die in het resultaat als mislukt.