売上分析

売上分析では、選択した期間における営業活動のパフォーマンスの概要を確認できます。

上部にはKPIカード（新規リード、コンバージョン率、パイプライン金額、フォローアップ率、平均コンバージョン時間）があります。その下には、ソース別リードの内訳と、リード、お客様、ディール、完了タスクを集計したアクティビティ概要が表示されます。

新規リードは、選択した期間中に入ってきた新しい見込み客の数を数えます。

コンバージョン率は、そのリードのうちお客様になった割合を示します。この2つを合わせて見ることで、新しい関心をどれだけうまく取り込み、成約につなげられているかがわかります。データがまだ十分でない場合は、「データがまだ十分ではありません」という注記が表示されます。

パイプライン金額は、進行中の商談、つまり見込み客パイプラインでまだ対応中のディールの合計金額です。現在進行中の潜在的なビジネスがどれくらいあるかをすばやく把握でき、ご利用の通貨で表示されます。

上部の期間セレクターで、7日間、30日間、90日間、全期間を切り替えます。初期設定は30日間で、画面上のすべての指標がそれに合わせて更新されます。

売上分析はファネルの上流、つまりリード、コンバージョン、フォローアップ、パイプラインの勢いに焦点を当てています。これは、進行中の商談ではなく、完了した売上、収益、すでに得た金額を報告する財務や注文の分析とは異なります。