Clienți

Deschide fila „Clienți”. Câmpul de căutare găsește clienții după nume, e-mail, telefon, oraș, note sau etichete. Dedesubt poți filtra: „Toate”, „Favorite” sau un tip de contact („Prospect”, „Client”, „Partener de echipă”), un segment de clienți prin „Filtru” și „La risc” când există clienți cu risc. Lista este ordonată alfabetic; atinge „Punctaj de sănătate” sau „Scor prospect” ca să ordonezi după scor.

Profilul unui client este împărțit în pagini. „Prezentare generală”, „Detalii” și „Comenzi” sunt mereu sus; atinge „Toate” ca să vezi celelalte pagini, de ex. „Chitanțe”, „Cronologie”, „Întâlniri”, „Sarcini” și „Documente”.

Unele pagini apar doar când e nevoie: „Reamintiri” și „Note” primesc o pagină proprie când clientul are mai mult de cinci, iar „WhatsApp” apare când WhatsApp este conectat și clientul și-a dat acordul.

În fila „Clienți”, atinge butonul rotund (FAB) și alege „Adaugă contact”. Alege mai întâi dacă persoana este un prospect, un client sau un partener din echipa ta. Doar „Prenumele” și „Numele de familie” sunt obligatorii; telefonul, e-mailul și ziua de naștere sunt imediat dedesubt. La „Mai multe detalii” găsești adresa, preferințele de contact, sursa, „Etichete” și — pentru afacerile de frumusețe și wellness — „Profilul pielii” cu tipul de ten și subiectele de interes. Atinge „Salvați”.

Deschide profilul clientului, atinge butonul rotund (FAB) și alege „Editează contact”. Modifică datele și atinge „Salvați” — modificările nu se salvează automat. Dacă ieși fără să salvezi, aplicația te avertizează despre „Modificări nesalvate”. Setările memento-urilor de recomandă pentru acest client nu sunt în acest formular: le deschizi din pictograma de setări (glisoare) din partea de sus a profilului.

În fila „Clienți”, atinge butonul rotund (FAB) și alege „Import clienți”. Alege sursa:

• „Fișier CSV / Excel” — CSV, XLSX sau XLS; „Descărcați șablonul CSV” îți oferă un șablon gata făcut. După încărcare, asociază coloanele, verifică previzualizarea și importă.
• „Contacte telefonice” — atinge „Alegeți contacte”, selectează persoanele și importă-le.

Rândurile invalide și duplicatele (inclusiv persoanele care sunt deja clienți) sunt omise. În modul „Doar vizualizare”, importul de clienți noi necesită MyPink Plus.

Deschide profilul unui client și atinge „Conectați” pe cardul „Conexiuni” (sau deschide „Toate” → „Conexiuni”). Alege persoanele, apoi relația („Familie”, „Prietenie”, „Se cunosc”, „Contact recomandat” sau „Contact adus în echipă”), cât de puternică este legătura și, dacă vrei, cum se cunosc.

Invitații de la programările de tip petrecere sunt conectați automat cu gazda. Ca să conectezi mai multe persoane deodată, ține apăsat pe clienți în listă, selectează-i și atinge „Conectați” (până la 20).

Butonul „Lider” din partea de sus a profilului marchează pe cineva drept lider. Rolurile de membru al echipei, gazdă și invitat reies din datele tale, iar rolurile și conexiunile le poți folosi drept condiții în segmente.

În fila „Clienți”, atinge pictograma cu rotiță din partea de sus și deschide „Acțiuni de glisare”. Alege câte cel mult două acțiuni pentru „Glisare la stânga” și pentru „Glisare la dreapta” — atinge o poziție, apoi acțiunea dorită: Editare, Ștergere, Comandă nouă, Notă, Memento, Apel sau Mesaj.

Pagina „Cronologie” din profilul clientului arată ce s-a întâmplat cu acest client: comenzi, întâlniri și petreceri, notițe, mesaje WhatsApp, mementouri, pași din „Călătorii de îngrijire” și modificări ale profilului. Te ajută să vezi toată relația dintr-o privire.