Klienti

Atveriet cilni „Klienti“. Meklēšanas lauks atrod klientus pēc vārda, e-pasta, tālruņa, pilsētas, piezīmēm vai tagiem. Zem tā varat filtrēt: „Visi“, „Izlase“ vai kontakta veids („Potenciālais“, „Klients“, „Komandas partneris“), klientu segments ar „Filtrs“ un „Riskā“, ja ir riska klienti. Saraksts sakārtots alfabētiski; pieskarieties „Veselības rādītājs“ vai „Līda vērtējums“, lai kārtotu pēc vērtējuma.

Klienta profils ir sadalīts lapās. „Pārskats“, „Detaļas“ un „Pasūtījumi“ vienmēr ir augšā; pieskarieties „Visi“, lai redzētu visas pārējās lapas, piem., „Čeki“, „Laika josla“, „Tikšanās“, „Uzdevumi“ un „Dokumenti“.

Dažas lapas parādās tikai vajadzības gadījumā: „Atgādinājumi“ un „Piezīmes“ iegūst savu lapu, kad klientam to ir vairāk nekā pieci, un „WhatsApp“ parādās, kad WhatsApp ir savienots un klients ir devis piekrišanu.

Cilnē „Klienti“ pieskarieties apaļajai pogai (FAB) un izvēlieties „Pievienot kontaktu“. Vispirms izvēlieties, vai persona ir potenciālais klients, klients vai jūsu komandas partneris. Obligāti ir tikai „Vārds“ un „Uzvārds“; tālrunis, e-pasts un dzimšanas diena ir uzreiz zem tiem. Sadaļā „Papildu informācija“ atradīsiet adresi, saziņas vēlmes, avotu, „Tagi“ un — skaistumkopšanas un labsajūtas uzņēmumiem — „Ādas profils“ ar ādas tipu un interesējošām tēmām. Pieskarieties „Saglabāt“.

Atveriet klienta profilu, pieskarieties apaļajai pogai (FAB) un izvēlieties „Rediģēt kontaktu“. Mainiet datus un pieskarieties „Saglabāt“ — izmaiņas netiek saglabātas automātiski. Ja aiziesiet nesaglabājot, lietotne brīdinās par „Nesaglabātas izmaiņas“. Šī klienta atkārtotas pasūtīšanas atgādinājumi nav šajā formā: atveriet tos ar iestatījumu (slīdņu) ikonu profila augšdaļā.

Cilnē „Klienti“ pieskarieties apaļajai pogai (FAB) un izvēlieties „Importēt klientus“. Izvēlieties avotu:

• „CSV / Excel fails“ — CSV, XLSX vai XLS; „Lejupielādēt CSV veidni“ dod gatavu veidni. Pēc augšupielādes piesaistiet kolonnas, pārbaudiet priekšskatījumu un importējiet.
• „Tālruņa kontakti“ — pieskarieties „Izvēlēties kontaktus“, atlasiet cilvēkus un importējiet tos.

Nederīgās rindas un dublikāti (arī esošie klienti) tiek izlaisti. Režīmā „Tikai skatīšanās“ jaunu klientu importēšanai nepieciešams MyPink Plus.

Atveriet klienta profilu un kartītē „Saiknes“ pieskarieties „Saistīt“ (vai atveriet „Visi“ → „Saiknes“). Izvēlieties cilvēkus, pēc tam attiecības — „Ģimene“, „Draugi“, „Pazīstami“, „Ieteikta persona“ vai „Komandā uzaicināta persona“ —, saiknes stiprumu un, ja vēlaties, to, kā viņi iepazinās.

Jūsu ballīšu tikšanos viesi tiek automātiski saistīti ar saimnieci. Lai saistītu vairākus cilvēkus uzreiz, sarakstā turiet nospiestu klientu, atlasiet vajadzīgos un pieskarieties „Saistīt“ (līdz 20).

Poga „Vadītājs“ profila augšdaļā atzīmē cilvēku kā vadītāju. Komandas biedra, saimnieces un viesa lomas izriet no jūsu datiem, un lomas un saiknes varat izmantot kā nosacījumus segmentos.

Cilnē „Klienti“ pieskarieties zobrata ikonai augšpusē un atveriet „Vilkšanas darbības“. Gan „Velciet pa kreisi“, gan „Velciet pa labi“ izvēlieties līdz divām darbībām — pieskarieties slotam, pēc tam vajadzīgajai darbībai: Rediģēt, Dzēst, Jauns pasūtījums, Piezīme, Atgādinājums, Zvanīt vai Ziņa.

Klienta profila lapa „Laika josla“ rāda, kas noticis ar šo klientu: pasūtījumi, tikšanās un ballītes, piezīmes, WhatsApp ziņas, atgādinājumi, „Aprūpes ceļi“ soļi un profila izmaiņas. Tā palīdz redzēt visu attiecību vienā skatienā.