Kunder
Administrer kunderelasjoner
Hvordan finner og filtrerer jeg kunder?
Åpne fanen «Kunder». Søkefeltet finner kunder etter navn, e-post, telefon, by, notater eller etiketter. Under det kan du filtrere: «Alle», «Favoritter» eller en kontakttype («Prospekt», «Kunde», «Teampartner»), et kundesegment via «Filter» og «I faresonen» når noen kunder er i faresonen. Listen er sortert A–Å; trykk på «Helsepoeng» eller «Lead-poeng» for å sortere etter poeng i stedet.
Hvilken informasjon er tilgjengelig på en kundeprofil?
En kundes profil er delt inn i sider. «Oversikt», «Detaljer» og «Bestillinger» er alltid øverst; trykk på «Alle» for å se alle andre sider, f.eks. «Kvitteringer», «Tidslinje», «Avtaler», «Oppgaver» og «Dokumenter».
Noen sider vises bare ved behov: «Påminnelser» og «Notater» får egen side når kunden har flere enn fem, og «WhatsApp» vises når WhatsApp er tilkoblet og kunden har samtykket.
Hvordan legger jeg til en ny kunde?
Trykk på den runde knappen (FAB) på fanen «Kunder», og velg «Legg til kontakt». Velg først om personen er et prospekt, en kunde eller en partner på teamet ditt. Bare «Fornavn» og «Etternavn» er påkrevd; telefon, e-post og bursdag står rett under. Under «Flere opplysninger» finner du adresse, kontaktpreferanser, kilde, «Etiketter» og — for skjønnhets- og velværebedrifter — «Hudprofil» med hudtype og interesser. Trykk på «Lagre».
Hvordan redigerer jeg kundeinformasjon?
Åpne kundens profil, trykk på den runde knappen (FAB), og velg «Rediger kontakt». Endre opplysningene, og trykk på «Lagre» — endringer lagres ikke automatisk. Hvis du går ut uten å lagre, advarer appen om «Ulagrede endringer». Bestillingspåminnelser for kunden stilles ikke inn i dette skjemaet, men via innstillingsikonet (glidebrytere) øverst i profilen.
Kan jeg importere kunder i bulk?
Trykk på den runde knappen (FAB) på fanen «Kunder», og velg «Importer kunder». Velg kilde:
- «CSV / Excel-fil» — CSV, XLSX eller XLS; «Last ned CSV-mal» gir deg en ferdig mal. Etter opplasting kobler du kolonnene, sjekker forhåndsvisningen og importerer.
- «Telefonkontakter» — trykk på «Velg kontakter», velg personer og importer dem.
Ugyldige rader og duplikater (også personer som allerede er kunder) hoppes over. I modusen «Kun visning» krever import av nye kunder MyPink Plus.
Hvordan kobler jeg kontakter sammen?
Åpne profilen til en kunde og trykk på «Koble til» på kortet «Forbindelser» (eller åpne «Alle» → «Forbindelser»). Velg personene, deretter forholdet — «Familie», «Venner», «Kjenner hverandre», «Har anbefalt» eller «Har hentet inn i teamet» — hvor sterkt båndet er og, om du vil, hvor de kjenner hverandre fra.
Gjester på festavtalene dine kobles automatisk til vertinnen. For å koble sammen flere personer på én gang trykker du lenge på kunder i listen, velger dem og trykker på «Koble til» (opptil 20).
Brikken «Leder» øverst på en profil markerer noen som leder. Rollene teammedlem, vertinne og gjest følger av dataene dine, og du kan bruke roller og forbindelser som betingelser i segmenter.
Hvordan endrer jeg hva sveiping gjør i kundelisten?
Trykk på tannhjulsikonet øverst i fanen «Kunder» og åpne «Sveipehandlinger». Velg opptil to handlinger hver for «Sveip til venstre» og «Sveip til høyre» — trykk på et felt og deretter på handlingen du vil ha: Rediger, Slett, Ny bestilling, Notat, Påminnelse, Ring eller Melding.
Hva er kundetidslinjen?
Siden «Tidslinje» i kundeprofilen viser hva som har skjedd med kunden: ordrer, avtaler og fester, notater, WhatsApp-meldinger, påminnelser, trinn fra «Kundeopplevelser» og endringer i profilen. Slik ser du hele relasjonen med ett blikk.