Asiakkaat

Avaa välilehti ”Asiakkaat”. Hakukenttä löytää asiakkaat nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, kaupungin, muistiinpanojen tai tunnisteiden perusteella. Sen alla voit suodattaa: ”Kaikki”, ”Suosikit” tai yhteystyyppi (”Potentiaalinen”, ”Asiakas”, ”Tiimikumppani”), asiakassegmentti valinnalla ”Suodatin” sekä ”Riskissä”, kun joku asiakkaista on riskissä. Luettelo on aakkosjärjestyksessä; napauta ”Terveyspistemäärä” tai ”Liidipisteet” järjestääksesi pisteiden mukaan.

Asiakkaan profiili on jaettu sivuihin. ”Yleiskatsaus”, ”Tiedot” ja ”Tilaukset” ovat aina ylhäällä; napauta ”Kaikki” nähdäksesi kaikki muut sivut, esim. ”Kuitit”, ”Aikajana”, ”Tapaamiset”, ”Tehtävät” ja ”Asiakirjat”.

Jotkin sivut näkyvät vain tarvittaessa: ”Muistutukset” ja ”Muistiinpanot” saavat oman sivun, kun asiakkaalla on niitä yli viisi, ja ”WhatsApp” näkyy, kun WhatsApp on yhdistetty ja asiakas on antanut suostumuksensa.

Napauta välilehdellä ”Asiakkaat” pyöreää painiketta (FAB) ja valitse ”Lisää yhteystieto”. Valitse ensin, onko henkilö potentiaalinen asiakas, asiakas vai tiimisi kumppani. Vain ”Etunimi” ja ”Sukunimi” ovat pakollisia; puhelin, sähköposti ja syntymäpäivä ovat heti niiden alla. Kohdasta ”Lisätiedot” löydät osoitteen, yhteydenottotoiveet, lähteen, ”Tunnisteet” ja kauneus- ja hyvinvointialan yrityksillä ”Iho-profiili”-osion ihotyyppeineen ja kiinnostuksen kohteineen. Napauta ”Tallenna”.

Avaa asiakkaan profiili, napauta pyöreää painiketta (FAB) ja valitse ”Muokkaa yhteystietoa”. Muuta tietoja ja napauta ”Tallenna” — muutoksia ei tallenneta automaattisesti. Jos poistut tallentamatta, sovellus varoittaa kohdasta ”Tallentamattomat muutokset”. Asiakkaan uusintatilausmuistutukset eivät ole tässä lomakkeessa, vaan ne avataan profiilin yläreunan asetuskuvakkeesta (liukusäätimet).

Napauta välilehdellä ”Asiakkaat” pyöreää painiketta (FAB) ja valitse ”Tuo asiakkaita”. Valitse lähde:

• ”CSV- / Excel-tiedosto” — CSV, XLSX tai XLS; ”Lataa CSV-malli” antaa valmiin mallin. Latauksen jälkeen yhdistä sarakkeet, tarkista esikatselu ja tuo.
• ”Puhelimen yhteystiedot” — napauta ”Valitse yhteystiedot”, valitse henkilöt ja tuo heidät.

Virheelliset rivit ja kaksoiskappaleet (myös jo asiakkaana olevat) ohitetaan. ”Vain katselu” -tilassa uusien asiakkaiden tuonti vaatii MyPink Plussan.

Avaa asiakkaan profiili, etsi ”Yhteydet”-kortti ja napauta ”Yhdistä” (tai avaa ”Kaikki” → ”Yhteydet”). Valitse henkilöt ja sitten suhde — ”Perhe”, ”Ystävät”, ”Tuntevat toisensa”, ”Suositeltu” tai ”Tuotu tiimiin” — sekä siteen vahvuus ja halutessasi se, mistä he tuntevat toisensa.

Kutsutapaamistesi vieraat yhdistetään emäntäänsä automaattisesti. Jos haluat yhdistää useita henkilöitä kerralla, paina asiakasta listassa pitkään, valitse haluamasi henkilöt ja napauta ”Yhdistä” (enintään 20).

Profiilin yläosassa oleva ”Johtaja”-valinta merkitsee henkilön johtajaksi. Tiimin jäsenen, emännän ja vieraan roolit päätellään tiedoistasi, ja voit käyttää rooleja ja yhteyksiä segmenttien ehtoina.

Napauta ”Asiakkaat”-välilehdellä yläreunan rataskuvaketta ja avaa ”Pyyhkäisytoiminnot”. Valitse enintään kaksi toimintoa sekä kohtaan ”Pyyhkäise vasemmalle” että kohtaan ”Pyyhkäise oikealle” — napauta paikkaa ja sitten haluamaasi toimintoa: Muokkaa, Poista, Uusi tilaus, Muistiinpano, Muistutus, Soita tai Viesti.

Asiakasprofiilin ”Aikajana”-sivu näyttää, mitä asiakkaan kanssa on tapahtunut: tilaukset, tapaamiset ja kutsut, muistiinpanot, WhatsApp-viestit, muistutukset, ”Hoitopolut”-vaiheet ja profiilin muutokset. Näet koko asiakassuhteen yhdellä silmäyksellä.