Klanten

Open het tabblad „Klanten“. Het zoekveld vindt klanten op naam, e-mail, telefoon, plaats, notities of labels. Daaronder kun je filteren: „Alle“, „Favorieten“ of een contacttype („Prospect“, „Klant“, „Teampartner“), een klantsegment via „Filter“ en „Risico“ als er klanten met risico zijn. De lijst staat op alfabet; tik op „Gezondheidsscore“ of „Leadscore“ om op score te sorteren.

Het profiel van een klant is verdeeld in pagina's. „Overzicht“, „Details“ en „Bestellingen“ staan altijd bovenaan; tik op „Alle“ om alle andere pagina's te zien, bijv. „Bonnen“, „Tijdlijn“, „Afspraken“, „Taken“ en „Documenten“.

Sommige pagina's verschijnen alleen als dat nodig is: „Herinneringen“ en „Notities“ krijgen een eigen pagina zodra de klant er meer dan vijf heeft, en „WhatsApp“ verschijnt als WhatsApp is gekoppeld en de klant toestemming heeft gegeven.

Tik op het tabblad „Klanten“ op de ronde knop (FAB) en kies „Contact toevoegen“. Kies eerst of de persoon een prospect, een klant of een partner in je team is. Alleen „Voornaam“ en „Achternaam“ zijn verplicht; telefoon, e-mail en verjaardag staan er direct onder. Onder „Meer gegevens“ vind je adres, contactvoorkeuren, herkomst, „Labels“ en — bij beauty- en wellnessbedrijven — het „Huidprofiel“ met huidtype en interesses. Tik op „Opslaan“.

Open het profiel van de klant, tik op de ronde knop (FAB) en kies „Contact bewerken“. Pas de gegevens aan en tik op „Opslaan“ — wijzigingen worden niet automatisch opgeslagen. Verlaat je het scherm zonder op te slaan, dan waarschuwt de app voor „Niet-opgeslagen wijzigingen“. De nabestelherinneringen voor deze klant staan niet in dit formulier: open ze via het instellingenicoon (schuifregelaars) bovenaan het profiel.

Tik op het tabblad „Klanten“ op de ronde knop (FAB) en kies „Klanten importeren“. Kies de bron:

• „CSV-/Excel-bestand“ — CSV, XLSX of XLS; „CSV-sjabloon downloaden“ geeft je een kant-en-klaar sjabloon. Koppel na het uploaden de kolommen, controleer het voorbeeld en importeer.
• „Telefooncontacten“ — tik op „Contacten kiezen“, selecteer personen en importeer ze.

Ongeldige rijen en dubbelingen (ook mensen die al klant zijn) worden overgeslagen. In de modus „Alleen bekijken“ heb je voor het importeren van nieuwe klanten MyPink Plus nodig.

Open het profiel van een klant en tik op de kaart „Connecties“ op „Verbinden“ (of open „Alle“ → „Connecties“). Kies de personen en daarna de relatie („Familie“, „Vrienden“, „Kennen elkaar“, „Heeft doorverwezen“ of „Heeft in het team gehaald“), hoe sterk de band is en, als je wilt, hoe ze elkaar kennen.

Gasten van je party-afspraken worden automatisch met hun gastvrouw verbonden. Wil je meerdere mensen tegelijk verbinden, houd dan klanten in de lijst ingedrukt, selecteer ze en tik op „Verbinden“ (maximaal 20).

Met de chip „Leidinggevende“ bovenaan een profiel markeer je iemand als leidinggevende. De rollen teamlid, gastvrouw en gast volgen uit je gegevens, en je kunt rollen en connecties als voorwaarden in segmenten gebruiken.

Tik op het tabblad „Klanten“ bovenaan op het tandwielicoon en open „Veegacties“. Kies voor „Naar links vegen“ en „Naar rechts vegen“ elk maximaal twee acties — tik op een vak en dan op de gewenste actie: Bewerken, Verwijderen, Nieuwe bestelling, Notitie, Herinnering, Bellen of Bericht.

De pagina „Tijdlijn“ in het klantprofiel toont wat er met deze klant is gebeurd: bestellingen, afspraken en party's, notities, WhatsApp-berichten, herinneringen, stappen uit „Zorgtrajecten“ en wijzigingen in het profiel. Zo zie je de hele relatie in één oogopslag.