Clientes
Gestión de relaciones con clientes
¿Cómo busco y filtro clientes?
Abre la pestaña «Clientes». El campo de búsqueda encuentra clientes por nombre, email, teléfono, ciudad, notas o etiquetas. Debajo puedes filtrar: «Todos», «Favoritos» o un tipo de contacto («Prospecto», «Cliente», «Socio de equipo»), un segmento de clientes con «Filtro» y «En Riesgo» cuando hay clientes en riesgo. La lista está ordenada de la A a la Z; toca «Puntuación de Salud» o «Puntuación de lead» para ordenarla por puntuación.
¿Qué información está disponible en un perfil de cliente?
El perfil de un cliente se divide en páginas. «Resumen», «Detalles» y «Pedidos» están siempre arriba; toca «Todos» para ver el resto de páginas, p. ej. «Recibos», «Cronología», «Citas», «Tareas» y «Documentos».
Algunas páginas solo aparecen cuando hace falta: «Recordatorios» y «Notas» tienen página propia cuando el cliente tiene más de cinco, y «WhatsApp» aparece cuando WhatsApp está conectado y el cliente ha dado su consentimiento.
¿Cómo agrego un nuevo cliente?
En la pestaña «Clientes», toca el botón redondo (FAB) y elige «Añadir contacto». Primero indica si la persona es un prospecto, un cliente o una socia de tu equipo. Solo «Nombre» y «Apellido» son obligatorios; el teléfono, el email y el cumpleaños están justo debajo. En «Más datos» encontrarás la dirección, las preferencias de contacto, el origen, las «Etiquetas» y —en negocios de belleza y bienestar— el «Perfil de piel» con tipo de piel y temas de interés. Toca «Guardar».
¿Cómo edito la información de un cliente?
Abre el perfil del cliente, toca el botón redondo (FAB) y elige «Editar contacto». Cambia los datos y toca «Guardar»: los cambios no se guardan automáticamente. Si sales sin guardar, la app te avisa de «Cambios no guardados». Los recordatorios de reorden de este cliente no están en este formulario: se abren con el icono de ajustes (controles deslizantes) en la parte superior del perfil.
¿Puedo importar clientes de forma masiva?
En la pestaña «Clientes», toca el botón redondo (FAB) y elige «Importar Clientes». Elige el origen:
- «Archivo CSV / Excel»: CSV, XLSX o XLS; «Descargar Plantilla CSV» te da una plantilla lista. Tras subir el archivo, asigna las columnas, revisa la vista previa e importa.
- «Contactos del teléfono»: toca «Elegir contactos», selecciona personas e impórtalas.
Las filas no válidas y los duplicados (también quienes ya son clientes) se omiten. En el modo «Solo lectura», importar clientes nuevos requiere MyPink Plus.
¿Cómo conecto contactos entre sí?
Abre el perfil de un cliente y toca «Conectar» en la tarjeta «Conexiones» (o abre «Todos» → «Conexiones»). Elige a las personas y después la relación —«Familia», «Amistad», «Se conocen», «Recomendó» o «Trajo al equipo»—, la intensidad del vínculo y, si quieres, cómo se conocen.
Los invitados de tus citas de fiesta se conectan automáticamente con su anfitriona. Para conectar a varias personas a la vez, mantén pulsados los clientes en la lista, selecciónalos y toca «Conectar» (hasta 20).
La etiqueta «Líder» en la parte superior de un perfil marca a alguien como líder. Los roles de miembro del equipo, anfitriona e invitado se deducen de tus datos, y puedes usar roles y conexiones como condiciones en los segmentos.
¿Cómo cambio lo que ocurre al deslizar en la lista de clientes?
En la pestaña «Clientes», toca el icono del engranaje arriba y abre «Acciones de deslizamiento». Elige hasta dos acciones para «Deslizar a la izquierda» y otras dos para «Deslizar a la derecha»: toca un espacio y luego la acción que quieras: Editar, Eliminar, Nuevo pedido, Nota, Recordatorio, Llamar o Mensaje.
¿Qué es la línea de tiempo del cliente?
La página «Cronología» del perfil del cliente muestra lo que ha pasado con ese cliente: pedidos, citas y fiestas, notas, mensajes de WhatsApp, recordatorios, pasos de «Experiencias de cuidado» y cambios en el perfil. Te ayuda a ver toda la relación de un vistazo.