Zákazníci

Otvorte kartu „Zákazníci“. Vyhľadávacie pole nájde zákazníkov podľa mena, e-mailu, telefónu, mesta, poznámok alebo štítkov. Pod ním môžete filtrovať: „Všetky“, „Obľúbené“ alebo typ kontaktu („Potenciálny zákazník“, „Zákazník“, „Tímový partner“), segment zákazníkov cez „Filter“ a „Ohrozený“, ak sú niektorí zákazníci ohrození. Zoznam je zoradený abecedne; klepnutím na „Skóre zdravia“ alebo „Skóre leadu“ ho zoradíte podľa skóre.

Profil zákazníka je rozdelený na stránky. „Prehľad“, „Podrobnosti“ a „Objednávky“ sú vždy hore; klepnutím na „Všetko“ uvidíte všetky ďalšie stránky, napr. „Účtenky“, „Časová os“, „Stretnutia“, „Úlohy“ a „Dokumenty“.

Niektoré stránky sa zobrazia len v prípade potreby: „Pripomienky“ a „Poznámky“ dostanú vlastnú stránku, keď ich má zákazník viac ako päť, a „WhatsApp“ sa zobrazí, keď je WhatsApp pripojený a zákazník dal súhlas.

Na karte „Zákazníci“ klepnite na okrúhle tlačidlo (FAB) a zvoľte „Pridať kontakt“. Najprv vyberte, či je osoba potenciálny zákazník, zákazník alebo partner vo vašom tíme. Povinné sú len „Meno“ a „Priezvisko“; telefón, e-mail a narodeniny sú hneď pod nimi. V časti „Ďalšie údaje“ nájdete adresu, preferencie kontaktu, zdroj, „Štítky“ a — pri kozmetických a wellness podnikoch — „Profil pleti“ s typom pleti a témami záujmu. Klepnite na „Uložiť“.

Otvorte profil zákazníka, klepnite na okrúhle tlačidlo (FAB) a zvoľte „Upraviť kontakt“. Zmeňte údaje a klepnite na „Uložiť“ — zmeny sa neukladajú automaticky. Ak odídete bez uloženia, aplikácia vás upozorní na „Neuložené zmeny“. Pripomienky opätovných objednávok pre tohto zákazníka sa nenastavujú v tomto formulári, ale cez ikonu nastavení (posúvače) hore v profile.

Na karte „Zákazníci“ klepnite na okrúhle tlačidlo (FAB) a zvoľte „Importovať zákazníkov“. Vyberte zdroj:

• „CSV / Excel súbor“ — CSV, XLSX alebo XLS; „Stiahnuť CSV šablónu“ vám dá hotovú šablónu. Po nahraní priraďte stĺpce, skontrolujte náhľad a importujte.
• „Kontakty z telefónu“ — klepnite na „Vybrať kontakty“, vyberte osoby a importujte ich.

Neplatné riadky a duplicity (vrátane osôb, ktoré už sú zákazníkmi) sa preskočia. V režime „Len zobrazenie“ si import nových zákazníkov vyžaduje MyPink Plus.

Otvorte profil zákazníka a na karte „Prepojenia“ ťuknite na „Prepojiť“ (alebo otvorte „Všetko“ → „Prepojenia“). Vyberte osoby, potom vzťah — „Rodina“, „Priatelia“, „Poznajú sa“, „Odporučená osoba“ alebo „Osoba privedená do tímu“ — silu väzby a ak chcete, aj to, odkiaľ sa poznajú.

Hostia vašich stretnutí typu párty sa s hostiteľkou prepoja automaticky. Ak chcete prepojiť viac osôb naraz, v zozname dlho podržte zákazníka, označte ďalších a ťuknite na „Prepojiť“ (najviac 20).

Ťuknutím na „Vedúci“ v hornej časti profilu označíte osobu ako vedúcu. Roly člen tímu, hostiteľka a hosť vyplývajú z vašich údajov a roly aj prepojenia môžete použiť ako podmienky v segmentoch.

Na karte „Zákazníci“ ťuknite hore na ikonu ozubeného kolieska a otvorte „Akcie potiahnutia“. Pre „Potiahnuť doľava“ aj „Potiahnuť doprava“ vyberte vždy najviac dve akcie — ťuknite na slot a potom na požadovanú akciu: Upraviť, Odstrániť, Nová objednávka, Poznámka, Pripomienka, Zavolať alebo Správa.

Stránka „Časová os“ v profile zákazníka ukazuje, čo sa s týmto zákazníkom dialo: objednávky, stretnutia a večierky, poznámky, správy WhatsApp, pripomienky, kroky z „Cesty starostlivosti“ a zmeny profilu. Pomôže vám vidieť celý vzťah na prvý pohľad.