Clients

Ouvrez l'onglet « Clients ». Le champ de recherche trouve les clients par nom, e-mail, téléphone, ville, notes ou étiquettes. En dessous, vous pouvez filtrer : « Tous », « Favoris » ou un type de contact (« Prospect », « Client », « Partenaire d'équipe »), un segment de clients via « Filtre », et « À Risque » quand des clients sont à risque. La liste est triée de A à Z ; touchez « Score de Santé » ou « Score du prospect » pour trier par score.

Le profil d'un client est divisé en pages. « Aperçu », « Détails » et « Commandes » sont toujours en haut ; touchez « Tout » pour voir toutes les autres pages, par ex. « Reçus », « Chronologie », « Rendez-vous », « Tâches » et « Documents ».

Certaines pages n'apparaissent qu'au besoin : « Rappels » et « Notes » ont leur propre page dès que le client en a plus de cinq, et « WhatsApp » apparaît quand WhatsApp est connecté et que le client a donné son accord.

Dans l'onglet « Clients », touchez le bouton rond (FAB) et choisissez « Ajouter un contact ». Indiquez d'abord si la personne est un prospect, un client ou une partenaire de votre équipe. Seuls « Prénom » et « Nom » sont obligatoires ; téléphone, e-mail et anniversaire se trouvent juste en dessous. Sous « Autres informations », vous trouverez l'adresse, les préférences de contact, la source, les « Étiquettes » et — pour les activités beauté et bien-être — le « Profil de peau » avec le type de peau et les centres d'intérêt. Touchez « Enregistrer ».

Ouvrez le profil du client, touchez le bouton rond (FAB) et choisissez « Modifier le contact ». Modifiez les informations et touchez « Enregistrer » : les modifications ne sont pas enregistrées automatiquement. Si vous quittez sans enregistrer, l'app vous avertit des « Modifications non enregistrées ». Les rappels de recommande de ce client ne se trouvent pas dans ce formulaire : ouvrez-les via l'icône de réglages (curseurs) en haut du profil.

Dans l'onglet « Clients », touchez le bouton rond (FAB) et choisissez « Importer des clients ». Choisissez la source :

• « Fichier CSV / Excel » — CSV, XLSX ou XLS ; « Télécharger le modèle CSV » vous donne un modèle prêt à remplir. Après l'envoi, associez les colonnes, vérifiez l'aperçu et importez.
• « Contacts du téléphone » — touchez « Choisir les contacts », sélectionnez des personnes et importez-les.

Les lignes invalides et les doublons (y compris les personnes déjà clientes) sont ignorés. En mode « Lecture seule », importer de nouveaux clients nécessite MyPink Plus.

Ouvrez le profil d'un client et touchez « Relier » sur la carte « Relations » (ou ouvrez « Tout » → « Relations »). Choisissez les personnes, puis le lien (« Famille », « Amitié », « Se connaissent », « A recommandé » ou « A fait entrer dans l'équipe »), l'intensité de la relation et, si vous le souhaitez, la façon dont elles se connaissent.

Les invités de vos rendez-vous de fête sont reliés automatiquement à leur hôte. Pour relier plusieurs personnes à la fois, appuyez longuement sur des clients dans la liste, sélectionnez-les et touchez « Relier » (jusqu'à 20).

La puce « Responsable » en haut d'un profil désigne une personne comme responsable. Les rôles membre de l'équipe, hôte et invité découlent de vos données, et vous pouvez utiliser les rôles et les relations comme conditions dans les segments.

Dans l'onglet « Clients », touchez l'icône d'engrenage en haut et ouvrez « Actions de balayage ». Choisissez jusqu'à deux actions pour « Balayer à gauche » et pour « Balayer à droite » : touchez un emplacement, puis l'action souhaitée — Modifier, Supprimer, Nouvelle commande, Note, Rappel, Appeler ou Message.

La page « Chronologie » du profil client liste ce qui s'est passé avec ce client : commandes, rendez-vous et fêtes, notes, messages WhatsApp, rappels, étapes des « Expériences de soins » et modifications du profil. Vous voyez ainsi toute la relation en un coup d'œil.