Khách hàng
Quản lý mối quan hệ với khách hàng
Làm thế nào để tìm và lọc khách hàng?
Mở tab "Khách hàng". Ô tìm kiếm tìm khách hàng theo tên, email, điện thoại, thành phố, ghi chú hoặc thẻ. Bên dưới bạn có thể lọc: "Tất cả", "Yêu thích" hoặc loại liên hệ ("Khách hàng tiềm năng", "Khách hàng", "Đối tác nhóm"), một phân khúc khách hàng qua "Bộ lọc", và "Có nguy cơ" khi có khách hàng có nguy cơ. Danh sách được sắp xếp theo A–Z; chạm "Chỉ số sức khỏe" hoặc "Điểm khách tiềm năng" để sắp xếp theo điểm.
Hồ sơ khách hàng bao gồm những thông tin nào?
Hồ sơ khách hàng được chia thành nhiều trang. "Tổng quan", "Chi tiết" và "Đơn hàng" luôn ở phía trên; chạm "Tất cả" để xem các trang khác, ví dụ "Biên nhận", "Dòng thời gian", "Lịch hẹn", "Công việc" và "Tài liệu".
Một số trang chỉ xuất hiện khi cần: "Nhắc nhở" và "Ghi chú" có trang riêng khi khách hàng có nhiều hơn năm mục, còn "WhatsApp" xuất hiện khi WhatsApp đã được kết nối và khách hàng đã đồng ý.
Làm thế nào để thêm một khách hàng mới?
Trên tab "Khách hàng", chạm nút tròn (FAB) và chọn "Thêm liên hệ". Trước tiên chọn người đó là khách hàng tiềm năng, khách hàng hay đối tác trong nhóm của bạn. Chỉ "Tên" và "Họ" là bắt buộc; điện thoại, email và ngày sinh nằm ngay bên dưới. Trong "Thông tin khác" có địa chỉ, cách liên hệ ưa thích, nguồn, "Thẻ" và — với ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe — "Hồ sơ da" gồm loại da và chủ đề quan tâm. Chạm "Lưu".
Làm thế nào để chỉnh sửa thông tin khách hàng?
Mở hồ sơ khách hàng, chạm nút tròn (FAB) và chọn "Chỉnh sửa liên hệ". Thay đổi thông tin rồi chạm "Lưu" — thay đổi không được lưu tự động. Nếu bạn rời đi mà chưa lưu, ứng dụng sẽ cảnh báo "Các thay đổi chưa được lưu". Cài đặt nhắc đặt hàng lại cho khách hàng này không nằm trong biểu mẫu này: hãy mở bằng biểu tượng cài đặt (thanh trượt) ở đầu hồ sơ.
Tôi có thể nhập danh sách khách hàng hàng loạt không?
Trên tab "Khách hàng", chạm nút tròn (FAB) và chọn "Nhập khách hàng". Chọn nguồn:
- "Tệp CSV / Excel" — CSV, XLSX hoặc XLS; "Tải xuống mẫu CSV" cung cấp mẫu có sẵn. Sau khi tải lên, ghép các cột, kiểm tra bản xem trước rồi nhập.
- "Danh bạ điện thoại" — chạm "Chọn Danh bạ", chọn người và nhập.
Các dòng không hợp lệ và trùng lặp (kể cả người đã là khách hàng) sẽ bị bỏ qua. Ở chế độ "Chỉ xem", việc nhập khách hàng mới cần MyPink Plus.
Làm thế nào để kết nối các liên hệ với nhau?
Mở hồ sơ của một khách hàng và chạm "Kết nối" trên thẻ "Kết nối" (hoặc mở "Tất cả" → "Kết nối"). Chọn người, rồi chọn mối quan hệ — "Gia đình", "Bạn bè", "Quen biết nhau", "Đã giới thiệu" hoặc "Đã mời vào nhóm" — mức độ gắn kết và, nếu muốn, việc họ quen nhau từ đâu.
Khách của các cuộc hẹn tiệc được tự động kết nối với chủ tiệc. Để kết nối nhiều người cùng lúc, nhấn giữ khách hàng trong danh sách, chọn họ rồi chạm "Kết nối" (tối đa 20 người).
Nhãn "Trưởng nhóm" ở đầu hồ sơ đánh dấu một người là trưởng nhóm. Vai trò thành viên nhóm, chủ tiệc và khách được suy ra từ dữ liệu của bạn, và bạn có thể dùng vai trò cũng như kết nối làm điều kiện trong phân khúc.
Làm thế nào để thay đổi thao tác vuốt trong danh sách khách hàng?
Trên tab "Khách hàng", chạm biểu tượng bánh răng ở phía trên và mở "Thao tác vuốt". Chọn tối đa hai thao tác cho mỗi hướng "Vuốt sang trái" và "Vuốt sang phải" — chạm vào một ô, rồi chạm thao tác bạn muốn: Chỉnh sửa, Xóa, Đơn hàng mới, Ghi chú, Nhắc nhở, Gọi hoặc Tin nhắn.
Lịch trình của khách hàng là gì?
Trang "Dòng thời gian" trong hồ sơ khách hàng liệt kê những gì đã diễn ra với khách hàng này: đơn hàng, cuộc hẹn và tiệc, ghi chú, tin nhắn WhatsApp, lời nhắc, các bước từ "Hành trình chăm sóc" và thay đổi hồ sơ. Giúp bạn nhìn thấy toàn bộ mối quan hệ chỉ trong một lần xem.