Clientes
Gerenciando seus relacionamentos com clientes
Como faço para encontrar e filtrar clientes?
Abra a aba “Clientes”. O campo de busca encontra clientes por nome, e-mail, telefone, cidade, notas ou etiquetas. Abaixo dele você pode filtrar: “Todos”, “Favoritos” ou um tipo de contato (“Prospecto”, “Cliente”, “Parceiro de equipe”), um segmento de clientes em “Filtro” e “Em Risco” quando há clientes em risco. A lista fica em ordem alfabética; toque em “Pontuação de Saúde” ou “Pontuação do lead” para ordenar pela pontuação.
Quais informações estão disponíveis no perfil de um cliente?
O perfil de um cliente é dividido em páginas. “Visão Geral”, “Detalhes” e “Pedidos” ficam sempre no topo; toque em “Todos” para ver as demais páginas, por exemplo “Recibos”, “Linha do Tempo”, “Agendamentos”, “Tarefas” e “Documentos”.
Algumas páginas só aparecem quando necessário: “Lembretes” e “Notas” ganham página própria quando o cliente tem mais de cinco, e “WhatsApp” aparece quando o WhatsApp está conectado e o cliente deu consentimento.
Como faço para adicionar um novo cliente?
Na aba “Clientes”, toque no botão redondo (FAB) e escolha “Adicionar contato”. Primeiro indique se a pessoa é um prospecto, uma cliente ou uma parceira da sua equipe. Só “Nome” e “Sobrenome” são obrigatórios; telefone, e-mail e aniversário ficam logo abaixo. Em “Mais detalhes” você encontra endereço, preferências de contato, origem, “Etiquetas” e — para negócios de beleza e bem-estar — o “Perfil de Pele” com tipo de pele e temas de interesse. Toque em “Salvar”.
Como faço para editar as informações de um cliente?
Abra o perfil do cliente, toque no botão redondo (FAB) e escolha “Editar contato”. Altere os dados e toque em “Salvar” — as alterações não são salvas automaticamente. Se você sair sem salvar, o app avisa sobre “Alterações Não Salvas”. Os lembretes de recompra desse cliente não ficam neste formulário: abra-os pelo ícone de configurações (controles deslizantes) no topo do perfil.
Posso importar clientes em massa?
Na aba "Clientes", toque no botão redondo (FAB) e escolha "Importar Clientes". Escolha a origem:
- "Arquivo CSV / Excel" — CSV, XLSX ou XLS; "Baixar Modelo CSV" oferece um modelo pronto. Depois do envio, associe as colunas, confira a prévia e importe.
- "Contatos do Celular" — toque em "Escolher Contatos", selecione as pessoas e importe.
Linhas inválidas e duplicadas (inclusive quem já é cliente) são ignoradas. No modo "Somente leitura", importar novos clientes exige o MyPink Plus.
Como conecto contatos entre si?
Abra o perfil de um cliente e toque em "Conectar" no cartão "Conexões" (ou abra "Todos" → "Conexões"). Escolha as pessoas, depois o tipo de relação ("Família", "Amizade", "Se conhecem", "Indicou" ou "Trouxe para a equipe"), a intensidade do vínculo e, se quiser, como elas se conheceram.
Os convidados das suas festas são conectados automaticamente à anfitriã. Para conectar várias pessoas de uma vez, mantenha pressionado um cliente na lista, selecione os demais e toque em "Conectar" (até 20).
O chip "Líder" no topo de um perfil marca a pessoa como líder. As funções de membro da equipe, anfitriã e convidado são definidas a partir dos seus dados, e você pode usar funções e conexões como condições nos segmentos.
Como altero o que acontece ao deslizar na lista de clientes?
Na aba "Clientes", toque no ícone de engrenagem no topo e abra "Ações de deslizar". Escolha até duas ações para "Deslizar para a esquerda" e até duas para "Deslizar para a direita" — toque em um slot e depois na ação desejada: Editar, Excluir, Novo pedido, Nota, Lembrete, Ligar ou Mensagem.
O que é a linha do tempo do cliente?
A página “Linha do Tempo” do perfil do cliente mostra o que aconteceu com esse cliente: pedidos, compromissos e festas, notas, mensagens de WhatsApp, lembretes, etapas de “Experiências de cuidado” e alterações no perfil. Ela ajuda você a ver todo o relacionamento de relance.