Kunden
Kundenbeziehungen verwalten
Wie finde und filtere ich Kunden?
Öffne den Tab „Kunden“. Das Suchfeld findet Kundinnen nach Name, E-Mail, Telefon, Ort, Notizen oder Schlagwörtern. Darunter kannst du filtern: „Alle“, „Favoriten“ oder einen Kontakttyp („Interessent“, „Kunde“, „Team-Partner“), ein Kundensegment über „Filter“ und „Gefährdet“, wenn es gefährdete Kundinnen gibt. Die Liste ist von A–Z sortiert; tippe auf „Gesundheitswert“ oder „Lead-Score“, um stattdessen nach Punktzahl zu sortieren.
Welche Informationen sind im Kundenprofil verfügbar?
Das Profil einer Kundin ist in Seiten aufgeteilt. „Übersicht“, „Details“ und „Bestellungen“ stehen immer oben; tippe auf „Alle“, um alle weiteren Seiten zu sehen, z. B. „Quittungen“, „Verlauf“, „Termine“, „Aufgaben“ und „Dokumente“.
Manche Seiten erscheinen nur bei Bedarf: „Erinnerungen“ und „Notizen“ bekommen eine eigene Seite, sobald die Kundin mehr als fünf davon hat, und „WhatsApp“ erscheint, wenn WhatsApp verbunden ist und die Kundin zugestimmt hat.
Wie füge ich einen neuen Kunden hinzu?
Tippe im Tab „Kunden“ auf den runden Button (FAB) und wähle „Kontakt anlegen“. Wähle zuerst, ob die Person eine Interessentin, eine Kundin oder eine Partnerin in deinem Team ist. Pflicht sind nur „Vorname“ und „Nachname“; Telefon, E-Mail und Geburtstag stehen direkt darunter. Unter „Weitere Angaben“ findest du Adresse, Kontaktvorlieben, Herkunft, „Schlagwörter“ und — bei Beauty- und Wellness-Geschäften — das „Hautprofil“ mit Hauttyp und Interessen. Tippe auf „Speichern“.
Wie bearbeite ich Kundeninformationen?
Öffne das Profil der Kundin, tippe auf den runden Button (FAB) und wähle „Kontakt bearbeiten“. Ändere die Angaben und tippe auf „Speichern“ — Änderungen werden nicht automatisch gespeichert. Verlässt du die Seite ohne Speichern, zeigt dir die App die Warnung „Nicht gespeicherte Änderungen“. Die Nachbestell-Erinnerungen für diese Kundin stellst du nicht in diesem Formular ein, sondern über das Einstellungs-Symbol (Regler) oben im Profil.
Kann ich Kunden in großen Mengen importieren?
Tippe im Tab „Kunden“ auf den runden Button (FAB) und wähle „Kunden importieren“. Wähle die Quelle:
- „CSV- oder Excel-Datei“ — CSV, XLSX oder XLS; „CSV-Vorlage herunterladen“ liefert eine fertige Vorlage. Nach dem Hochladen ordnest du die Spalten zu, prüfst die Vorschau und importierst.
- „Telefonkontakte“ — tippe auf „Kontakte auswählen“, wähle Personen aus und importiere sie.
Ungültige Zeilen und Duplikate (auch Personen, die schon Kundinnen sind) werden übersprungen. Im Modus „Nur Ansicht“ brauchst du für den Import neuer Kundinnen MyPink Plus.
Wie verbinde ich Kontakte miteinander?
Öffne das Profil eines Kunden und tippe auf der Karte „Verbindungen“ auf „Verbinden“ (oder öffne „Alle“ → „Verbindungen“). Wähle die Personen, dann die Beziehung („Familie“, „Befreundet“, „Kennen sich“, „Hat empfohlen“ oder „Hat ins Team geholt“), die Stärke der Verbindung und, wenn du möchtest, woher sie sich kennen.
Gäste deiner Party-Termine werden automatisch mit ihrer Gastgeberin verbunden. Um mehrere Personen auf einmal zu verbinden, drückst du in der Liste lange auf Kunden, wählst sie aus und tippst auf „Verbinden“ (bis zu 20).
Der Chip „Führungskraft“ oben im Profil markiert jemanden als Führungskraft. Die Rollen Teammitglied, Gastgeberin und Gast ergeben sich aus deinen Daten, und du kannst Rollen und Verbindungen als Bedingungen in Segmenten nutzen.
Wie lege ich fest, was das Wischen in der Kundenliste bewirkt?
Tippe im Tab „Kunden“ oben auf das Zahnradsymbol und öffne „Wischaktionen“. Wähle für „Nach links wischen“ und „Nach rechts wischen“ jeweils bis zu zwei Aktionen — tippe auf einen Platz und dann auf die gewünschte Aktion: Bearbeiten, Löschen, Neue Bestellung, Notiz, Erinnerung, Anrufen oder Nachricht.
Was ist die Kunden-Zeitleiste?
Die Seite „Verlauf“ im Kundenprofil listet auf, was mit dieser Kundin passiert ist: Bestellungen, Termine und Partys, Notizen, WhatsApp-Nachrichten, Erinnerungen, Schritte aus „Kundenpflege“ und Änderungen am Profil. So siehst du die ganze Beziehung auf einen Blick.