ग्राहक
अपने ग्राहक संबंधों का प्रबंधन
मैं ग्राहकों को कैसे खोजूँ और फ़िल्टर करूँ?
"ग्राहक" टैब खोलें। खोज फ़ील्ड नाम, ईमेल, फ़ोन, शहर, नोट्स या टैग से ग्राहक ढूँढती है। उसके नीचे आप फ़िल्टर कर सकते हैं: "सभी", "पसंदीदा" या संपर्क प्रकार ("संभावित ग्राहक", "ग्राहक", "टीम पार्टनर"), "फ़िल्टर" से ग्राहक खंड, और जब कुछ ग्राहक जोखिम में हों तो "जोखिम में"। सूची A–Z क्रम में होती है; स्कोर के अनुसार क्रम के लिए "स्वास्थ्य स्कोर" या "लीड स्कोर" पर टैप करें।
ग्राहक प्रोफ़ाइल पर क्या जानकारी उपलब्ध है?
ग्राहक प्रोफ़ाइल कई पेजों में बँटी है। "अवलोकन", "विवरण" और "ऑर्डर" हमेशा ऊपर रहते हैं; बाकी सभी पेज देखने के लिए "सभी" पर टैप करें, जैसे "रसीदें", "समयरेखा", "नियुक्तियाँ", "कार्य" और "दस्तावेज़"।
कुछ पेज ज़रूरत पड़ने पर ही दिखते हैं: "स्मरणपत्र" और "नोट्स" का अलग पेज तब बनता है जब ग्राहक के पाँच से अधिक हों, और "WhatsApp" तब दिखता है जब WhatsApp जुड़ा हो और ग्राहक ने सहमति दी हो।
मैं एक नया ग्राहक कैसे जोड़ूँ?
"ग्राहक" टैब पर गोल बटन (FAB) पर टैप करें और "संपर्क जोड़ें" चुनें। पहले चुनें कि व्यक्ति संभावित ग्राहक है, ग्राहक है या आपकी टीम का पार्टनर है। केवल "पहला नाम" और "आखिरी नाम" आवश्यक हैं; फ़ोन, ईमेल और जन्मदिन ठीक नीचे हैं। "अधिक जानकारी" में पता, संपर्क प्राथमिकताएँ, स्रोत, "टैग" और — ब्यूटी व वेलनेस व्यवसायों के लिए — त्वचा के प्रकार और रुचि के विषयों के साथ "त्वचा प्रोफ़ाइल" मिलती है। "सहेजें" पर टैप करें।
मैं ग्राहक की जानकारी कैसे संपादित करूँ?
ग्राहक की प्रोफ़ाइल खोलें, गोल बटन (FAB) पर टैप करें और "संपर्क संपादित करें" चुनें। जानकारी बदलें और "सहेजें" पर टैप करें — बदलाव अपने आप सहेजे नहीं जाते। बिना सहेजे बाहर निकलने पर ऐप "सहेजे नहीं गए परिवर्तन" की चेतावनी देता है। इस ग्राहक की पुनःऑर्डर रिमाइंडर सेटिंग्स इस फ़ॉर्म में नहीं हैं: उन्हें प्रोफ़ाइल के ऊपर सेटिंग्स (स्लाइडर) आइकन से खोलें।
क्या मैं थोक में ग्राहक आयात कर सकता हूँ?
"ग्राहक" टैब पर गोल बटन (FAB) पर टैप करें और "ग्राहकों को आयात करें" चुनें। स्रोत चुनें:
- "सीएसवी / एक्सेल फ़ाइल" — CSV, XLSX या XLS; "CSV टेम्पलेट डाउनलोड करें" से तैयार टेम्पलेट मिलता है। अपलोड के बाद कॉलम मिलाएँ, पूर्वावलोकन जाँचें और आयात करें।
- "फ़ोन संपर्क" — "संपर्क चुनें" पर टैप करें, लोगों को चुनें और आयात करें।
अमान्य पंक्तियाँ और डुप्लिकेट (जो पहले से ग्राहक हैं वे भी) छोड़ दिए जाते हैं। "केवल देखें" मोड में नए ग्राहक आयात करने के लिए MyPink Plus चाहिए।
मैं संपर्कों को एक-दूसरे से कैसे जोड़ूँ?
किसी ग्राहक की प्रोफ़ाइल खोलें और "कनेक्शन" कार्ड पर "कनेक्ट करें" पर टैप करें (या "सभी" → "कनेक्शन" खोलें)। लोगों को चुनें, फिर रिश्ते का प्रकार — "परिवार", "दोस्त", "एक-दूसरे को जानते हैं", "रेफ़र किए गए" या "टीम में लाए गए" — फिर यह कि रिश्ता कितना गहरा है, और चाहें तो यह भी कि वे एक-दूसरे को कैसे जानते हैं।
आपके पार्टी अपॉइंटमेंट के मेहमान अपने आप अपने होस्ट से जुड़ जाते हैं। कई लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए सूची में ग्राहकों को देर तक दबाएँ, उन्हें चुनें और "कनेक्ट करें" पर टैप करें (20 तक)।
प्रोफ़ाइल के ऊपर "लीडर" चिप से किसी को लीडर के रूप में चिह्नित किया जाता है। टीम सदस्य, होस्ट और मेहमान की भूमिकाएँ आपके डेटा से तय होती हैं, और आप भूमिकाओं और कनेक्शन को सेग्मेंट में शर्तों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
ग्राहक सूची में स्वाइप करने पर क्या हो, यह मैं कैसे बदलूँ?
"ग्राहक" टैब पर ऊपर गियर आइकन पर टैप करें और "स्वाइप क्रियाएँ" खोलें। "बाएँ स्वाइप करें" और "दाएँ स्वाइप करें" के लिए दो-दो क्रियाएँ तक चुनें — एक स्लॉट पर टैप करें, फिर अपनी पसंद की क्रिया पर: संपादित करें, हटाएँ, नया ऑर्डर, नोट, रिमाइंडर, कॉल या संदेश।
ग्राहक की समय-सीमा क्या है?
ग्राहक प्रोफ़ाइल का "समयरेखा" पेज दिखाता है कि इस ग्राहक के साथ क्या-क्या हुआ: ऑर्डर, अपॉइंटमेंट और पार्टियाँ, नोट्स, WhatsApp संदेश, रिमाइंडर, "देखभाल यात्राएँ" के चरण और प्रोफ़ाइल में बदलाव। इससे आप पूरा रिश्ता एक नज़र में देख सकते हैं।