Kliendid

Ava vahekaart „Kliendid“. Otsinguväli leiab kliente nime, e-posti, telefoni, linna, märkmete või siltide järgi. Selle all saad filtreerida: „Kõik“, „Lemmikud“ või kontakti tüüp („Potentsiaalne“, „Klient“, „Meeskonnaliige“), kliendisegment valikuga „Filter“ ning „Ohus“, kui mõni klient on ohus. Loend on järjestatud A–Ü; puuduta „Tervise skoor“ või „Liidi skoor“, et järjestada skoori järgi.

Kliendi profiil on jagatud lehtedeks. „Ülevaade“, „Üksikasjad“ ja „Tellimused“ on alati üleval; puuduta „Kõik“, et näha kõiki teisi lehti, nt „Kviitungid“, „Ajajoon“, „Kohtumised“, „Ülesanded“ ja „Dokumendid“.

Mõned lehed ilmuvad ainult vajaduse korral: „Meeldetuletused“ ja „Märkmed“ saavad oma lehe, kui kliendil on neid üle viie, ning „WhatsApp“ ilmub, kui WhatsApp on ühendatud ja klient on nõusoleku andnud.

Puuduta vahekaardil „Kliendid“ ümmargust nuppu (FAB) ja vali „Lisa kontakt“. Vali esmalt, kas inimene on potentsiaalne klient, klient või sinu meeskonna liige. Kohustuslikud on ainult „Eesnimi“ ja „Perekonnanimi“; telefon, e-post ja sünnipäev on kohe nende all. Jaotisest „Lisaandmed“ leiad aadressi, kontakteelistused, allika, „Sildid“ ning ilu- ja heaoluettevõtete puhul „Nahaprofiil“ nahatüübi ja huvipakkuvate teemadega. Puuduta „Salvesta“.

Ava kliendi profiil, puuduta ümmargust nuppu (FAB) ja vali „Muuda kontakti“. Muuda andmeid ja puuduta „Salvesta“ — muudatusi ei salvestata automaatselt. Kui lahkud salvestamata, hoiatab rakendus „Salvestamata muudatused“ eest. Selle kliendi kordustellimuse meeldetuletused ei ole selles vormis: ava need profiili ülaosas oleva seadete (liugurite) ikooniga.

Puuduta vahekaardil „Kliendid“ ümmargust nuppu (FAB) ja vali „Impordi kliente“. Vali allikas:

• „CSV- / Exceli fail“ — CSV, XLSX või XLS; „Laadi alla CSV-mall“ annab valmis malli. Pärast üleslaadimist seo veerud, kontrolli eelvaadet ja impordi.
• „Telefoni kontaktid“ — puuduta „Vali kontaktid“, vali inimesed ja impordi need.

Vigased read ja duplikaadid (ka juba olemasolevad kliendid) jäetakse vahele. Režiimis „Ainult vaatamine“ on uute klientide importimiseks vaja MyPink Plusi.

Ava kliendi profiil ja puuduta kaardil „Seosed“ nuppu „Loo seos“ (või ava „Kõik“ → „Seosed“). Vali inimesed, seejärel suhe — „Pere“, „Sõbrad“, „Tunnevad teineteist“, „Soovitatud“ või „Toodud meeskonda“ —, kui tugev on side ja soovi korral ka see, kust nad üksteist tunnevad.

Sinu peokohtumiste külalised seotakse võõrustajaga automaatselt. Mitme inimese korraga sidumiseks vajuta loendis kliendile pikalt, vali kliendid ja puuduta „Seo kontaktid“ (kuni 20).

Profiili ülaosas olev kiip „Juht“ märgib inimese juhiks. Meeskonnaliikme, võõrustaja ja külalise roll tulenevad sinu andmetest ning rolle ja seoseid saad kasutada segmentide tingimustena.

Puuduta vahekaardil „Kliendid“ ülaosas hammasratta ikooni ja ava „Pühkimistoimingud“. Vali kuni kaks toimingut nii valikule „Pühkige vasakule“ kui ka „Pühkige paremale“ — puuduta pesa, seejärel soovitud toimingut: Muuda, Kustuta, Uus tellimus, Märkus, Meeldetuletus, Helista või Sõnum.

Kliendiprofiili leht „Ajajoon“ näitab, mis selle kliendiga on juhtunud: tellimused, kohtumised ja peod, märkmed, WhatsAppi sõnumid, meeldetuletused, sammud jaotisest „Hooldusrajad“ ja profiili muudatused. Nii näed kogu suhet ühe pilguga.