Zákazníci

Otevřete kartu „Zákazníci“. Vyhledávací pole najde zákazníky podle jména, e-mailu, telefonu, města, poznámek nebo štítků. Pod ním můžete filtrovat: „Všechny“, „Oblíbené“ nebo typ kontaktu („Potenciální zákazník“, „Zákazník“, „Týmový partner“), segment zákazníků přes „Filtr“ a „Ohrožené“, pokud jsou někteří zákazníci ohroženi. Seznam je seřazený podle abecedy; klepnutím na „Skóre zdraví“ nebo „Skóre leadu“ ho seřadíte podle skóre.

Profil zákazníka je rozdělený na stránky. „Přehled“, „Podrobnosti“ a „Objednávky“ jsou vždy nahoře; klepnutím na „Vše“ uvidíte všechny další stránky, např. „Účtenky“, „Časová osa“, „Schůzky“, „Úkoly“ a „Dokumenty“.

Některé stránky se zobrazí jen v případě potřeby: „Připomínky“ a „Poznámky“ mají vlastní stránku, jakmile jich zákazník má víc než pět, a „WhatsApp“ se objeví, když je WhatsApp připojený a zákazník dal souhlas.

Na kartě „Zákazníci“ klepněte na kulaté tlačítko (FAB) a zvolte „Přidat kontakt“. Nejprve vyberte, zda je osoba potenciální zákazník, zákazník, nebo partner ve vašem týmu. Povinné jsou jen „Jméno“ a „Příjmení“; telefon, e-mail a narozeniny jsou hned pod nimi. V části „Další údaje“ najdete adresu, preference kontaktu, zdroj, „Štítky“ a — u kosmetických a wellness podniků — „Profil pleti“ s typem pleti a oblastmi zájmu. Klepněte na „Uložit“.

Otevřete profil zákazníka, klepněte na kulaté tlačítko (FAB) a zvolte „Upravit kontakt“. Změňte údaje a klepněte na „Uložit“ — změny se neukládají automaticky. Pokud odejdete bez uložení, aplikace vás upozorní na „Neuložené změny“. Připomínky opakovaných objednávek pro tohoto zákazníka se nenastavují v tomto formuláři, ale přes ikonu nastavení (posuvníky) nahoře v profilu.

Na kartě „Zákazníci“ klepněte na kulaté tlačítko (FAB) a zvolte „Importovat zákaznice“. Vyberte zdroj:

• „Soubor CSV / Excel“ — CSV, XLSX nebo XLS; „Stáhnout šablonu CSV“ vám dá hotovou šablonu. Po nahrání přiřaďte sloupce, zkontrolujte náhled a importujte.
• „Telefonní kontakty“ — klepněte na „Vybrat kontakty“, vyberte osoby a importujte je.

Neplatné řádky a duplicity (včetně osob, které už jsou zákazníky) se přeskočí. V režimu „Jen prohlížení“ vyžaduje import nových zákazníků MyPink Plus.

Otevřete profil zákazníka a na kartě „Propojení“ klepněte na „Propojit“ (nebo otevřete „Vše“ → „Propojení“). Vyberte osoby, potom vztah — „Rodina“, „Přátelé“, „Znají se“, „Doporučená osoba“ nebo „Osoba přivedená do týmu“ — jak silná je vazba a případně i to, odkud se znají.

Hosté vašich schůzek typu párty se se svou hostitelkou propojí automaticky. Chcete-li propojit více lidí najednou, podržte v seznamu prst na zákaznících, vyberte je a klepněte na „Propojit“ (až 20).

Štítek „Vedoucí“ v horní části profilu označí osobu jako vedoucí. Role člena týmu, hostitelky a hosta vyplývají z vašich dat a role i propojení můžete používat jako podmínky v segmentech.

Na kartě „Zákazníci“ klepněte nahoře na ikonu ozubeného kola a otevřete „Akce přejetí“. Pro „Přejetí doleva“ i „Přejetí doprava“ vyberte až dvě akce — klepněte na pozici a potom na požadovanou akci: Upravit, Smazat, Nová objednávka, Poznámka, Připomínka, Volat nebo Zpráva.

Stránka „Časová osa“ v profilu zákazníka ukazuje, co se s tímto zákazníkem dělo: objednávky, schůzky a večírky, poznámky, zprávy WhatsApp, připomínky, kroky z „Péče o zákazníky“ a změny profilu. Pomůže vám vidět celý vztah na první pohled.