Kunder
Hantera dina kundrelationer
Hur hittar och filtrerar jag kunder?
Öppna fliken ”Kunder”. Sökfältet hittar kunder efter namn, e-post, telefon, ort, anteckningar eller taggar. Under det kan du filtrera: ”Alla”, ”Favoriter” eller en kontakttyp (”Prospekt”, ”Kund”, ”Teampartner”), ett kundsegment via ”Filter” och ”I riskzonen” när vissa kunder är i riskzonen. Listan är sorterad A–Ö; tryck på ”Hälsopoäng” eller ”Leadpoäng” för att sortera efter poäng i stället.
Vilken information finns tillgänglig på en kundprofil?
En kunds profil är uppdelad i sidor. ”Översikt”, ”Detaljer” och ”Beställningar” finns alltid högst upp; tryck på ”Alla” för att se alla andra sidor, t.ex. ”Kvitton”, ”Tidslinje”, ”Bokningar”, ”Uppgifter” och ”Dokument”.
Vissa sidor visas bara vid behov: ”Påminnelser” och ”Anteckningar” får en egen sida när kunden har fler än fem, och ”WhatsApp” visas när WhatsApp är anslutet och kunden har gett sitt samtycke.
Hur lägger jag till en ny kund?
Tryck på den runda knappen (FAB) på fliken ”Kunder” och välj ”Lägg till kontakt”. Välj först om personen är ett prospekt, en kund eller en partner i ditt team. Bara ”Förnamn” och ”Efternamn” är obligatoriska; telefon, e-post och födelsedag finns direkt nedanför. Under ”Fler uppgifter” hittar du adress, kontaktönskemål, källa, ”Taggar” och — för skönhets- och wellnessföretag — ”Hudprofil” med hudtyp och intresseområden. Tryck på ”Spara”.
Hur redigerar jag kundinformation?
Öppna kundens profil, tryck på den runda knappen (FAB) och välj ”Redigera kontakt”. Ändra uppgifterna och tryck på ”Spara” — ändringar sparas inte automatiskt. Om du lämnar utan att spara varnar appen för ”Osparade ändringar”. Ombeställningspåminnelser för kunden ställs inte in i det här formuläret, utan via inställningsikonen (reglage) högst upp i profilen.
Kan jag importera kunder i bulk?
Tryck på den runda knappen (FAB) på fliken ”Kunder” och välj ”Importera kunder”. Välj källa:
- ”CSV / Excel-fil” — CSV, XLSX eller XLS; ”Ladda ner CSV-mall” ger dig en färdig mall. Efter uppladdningen kopplar du kolumnerna, kontrollerar förhandsvisningen och importerar.
- ”Telefonkontakter” — tryck på ”Välj kontakter”, markera personer och importera dem.
Ogiltiga rader och dubbletter (även personer som redan är kunder) hoppas över. I läget ”Endast visning” kräver import av nya kunder MyPink Plus.
Hur kopplar jag ihop kontakter med varandra?
Öppna en kunds profil och tryck på ”Koppla” på kortet ”Kopplingar” (eller öppna ”Alla” → ”Kopplingar”). Välj personerna och sedan relationen — ”Familj”, ”Vänner”, ”Känner varandra”, ”Har rekommenderat” eller ”Har värvat till teamet” — hur stark relationen är och, om du vill, var de känner varandra från.
Gäster på dina festmöten kopplas automatiskt till sin värd. Om du vill koppla flera personer på en gång trycker du länge på kunder i listan, markerar dem och trycker på ”Koppla” (upp till 20).
Chipet ”Ledare” högst upp i en profil markerar någon som ledare. Rollerna teammedlem, värd och gäst följer av dina data, och du kan använda roller och kopplingar som villkor i segment.
Hur ändrar jag vad ett svep gör i kundlistan?
På fliken ”Kunder” trycker du på kugghjulsikonen högst upp och öppnar ”Svepåtgärder”. Välj upp till två åtgärder vardera för ”Svep åt vänster” och ”Svep åt höger” — tryck på en plats och sedan på den åtgärd du vill ha: Redigera, Radera, Ny beställning, Anteckning, Påminnelse, Ring eller Meddelande.
Vad är kundtidslinjen?
Sidan ”Tidslinje” i kundprofilen visar vad som har hänt med kunden: order, möten och fester, anteckningar, WhatsApp-meddelanden, påminnelser, steg från ”Omsorgsupplevelser” och ändringar i profilen. Så ser du hela relationen med en blick.