Kunder

Åbn fanen „Kunder“. Søgefeltet finder kunder ud fra navn, e-mail, telefon, by, noter eller mærker. Under det kan du filtrere: „Alle“, „Favoritter“ eller en kontakttype („Prospect“, „Kunde“, „Teampartner“), et kundesegment via „Filter“ og „I risiko“, når nogle kunder er i risiko. Listen er sorteret A–Å; tryk på „Sundhedsscore“ eller „Lead-score“ for i stedet at sortere efter score.

En kundes profil er opdelt i sider. „Oversigt“, „Detaljer“ og „Ordrer“ er altid øverst; tryk på „Alle“ for at se alle andre sider, f.eks. „Kvitteringer“, „Tidslinje“, „Aftaler“, „Opgaver“ og „Dokumenter“.

Nogle sider vises kun efter behov: „Påmindelser“ og „Noter“ får deres egen side, når kunden har mere end fem, og „WhatsApp“ vises, når WhatsApp er forbundet, og kunden har givet samtykke.

Tryk på den runde knap (FAB) på fanen „Kunder“, og vælg „Tilføj kontakt“. Vælg først, om personen er et prospect, en kunde eller en partner på dit team. Kun „Fornavn“ og „Efternavn“ er påkrævet; telefon, e-mail og fødselsdag står lige under. Under „Flere oplysninger“ finder du adresse, kontaktpræferencer, kilde, „Mærker“ og — for skønheds- og wellnessvirksomheder — „Hudprofil“ med hudtype og interesser. Tryk på „Gem“.

Åbn kundens profil, tryk på den runde knap (FAB), og vælg „Rediger kontakt“. Ret oplysningerne, og tryk på „Gem“ — ændringer gemmes ikke automatisk. Hvis du forlader siden uden at gemme, advarer appen om „Ugemte ændringer“. Genbestillingspåmindelser for kunden indstilles ikke i denne formular, men via indstillingsikonet (skydere) øverst i profilen.

Tryk på den runde knap (FAB) på fanen „Kunder“, og vælg „Importér kunder“. Vælg kilden:

• „CSV / Excel-fil“ — CSV, XLSX eller XLS; „Hent CSV-skabelon“ giver dig en færdig skabelon. Efter upload tilknytter du kolonnerne, tjekker forhåndsvisningen og importerer.
• „Telefonkontakter“ — tryk på „Vælg kontakter“, vælg personer, og importér dem.

Ugyldige rækker og dubletter (også personer, der allerede er kunder) springes over. I tilstanden „Kun visning“ kræver import af nye kunder MyPink Plus.

Åbn en kundes profil, og tryk på „Forbind“ på kortet „Forbindelser“ (eller åbn „Alle“ → „Forbindelser“). Vælg personerne og derefter relationen — „Familie“, „Venner“, „Kender hinanden“, „Har anbefalet“ eller „Har bragt ind i teamet“ — hvor stærk forbindelsen er, og hvis du vil, hvordan de kender hinanden.

Gæster fra dine festaftaler forbindes automatisk med deres værtinde. Vil du forbinde flere personer på én gang, holder du fingeren på kunder i listen, vælger dem og trykker på „Forbind“ (op til 20).

Knappen „Leder“ øverst på en profil markerer en person som leder. Rollerne teammedlem, værtinde og gæst udledes af dine data, og du kan bruge roller og forbindelser som betingelser i segmenter.

Tryk på tandhjulsikonet øverst på fanen „Kunder“, og åbn „Swipe-handlinger“. Vælg op til to handlinger til både „Swipe til venstre“ og „Swipe til højre“ — tryk på en plads og derefter på den ønskede handling: Rediger, Slet, Ny ordre, Note, Påmindelse, Ring op eller Besked.

Siden „Tidslinje“ i kundeprofilen viser, hvad der er sket med kunden: ordrer, aftaler og fester, noter, WhatsApp-beskeder, påmindelser, trin fra „Kundepleje“ og ændringer i profilen. Så kan du se hele relationen med ét blik.