ลูกค้า
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
ฉันจะค้นหาและกรองลูกค้าได้อย่างไร?
เปิดแท็บ "ลูกค้า" ช่องค้นหาจะค้นหาลูกค้าจากชื่อ อีเมล โทรศัพท์ เมือง บันทึก หรือแท็ก ด้านล่างคุณสามารถกรองได้: "ทั้งหมด" "รายการโปรด" หรือประเภทผู้ติดต่อ ("ผู้มุ่งหวัง" "ลูกค้า" "พาร์ทเนอร์ทีม") กลุ่มลูกค้าผ่าน "ตัวกรอง" และ "เสี่ยง" เมื่อมีลูกค้าที่มีความเสี่ยง รายการจะเรียงตามตัวอักษร แตะ "คะแนนสุขภาพ" หรือ "คะแนนลีด" เพื่อเรียงตามคะแนนแทน
ข้อมูลใดบ้างที่มีอยู่ในโปรไฟล์ลูกค้า?
โปรไฟล์ลูกค้าแบ่งออกเป็นหลายหน้า "ภาพรวม" "รายละเอียด" และ "คำสั่งซื้อ" อยู่ด้านบนเสมอ แตะ "ทั้งหมด" เพื่อดูหน้าอื่นๆ เช่น "ใบเสร็จรับเงิน" "ไทม์ไลน์" "การนัดหมาย" "งาน" และ "เอกสาร"
บางหน้าจะแสดงเมื่อจำเป็นเท่านั้น "การแจ้งเตือน" และ "บันทึก" จะมีหน้าของตัวเองเมื่อลูกค้ามีมากกว่าห้ารายการ และ "WhatsApp" จะแสดงเมื่อเชื่อมต่อ WhatsApp แล้วและลูกค้าให้ความยินยอม
ฉันจะเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างไร?
ในแท็บ "ลูกค้า" แตะปุ่มกลม (FAB) แล้วเลือก "เพิ่มผู้ติดต่อ" เลือกก่อนว่าบุคคลนี้เป็นผู้มุ่งหวัง ลูกค้า หรือพาร์ทเนอร์ในทีมของคุณ ช่องที่จำเป็นมีเพียง "ชื่อ" และ "นามสกุล" ส่วนโทรศัพท์ อีเมล และวันเกิดอยู่ด้านล่างทันที ใน "ข้อมูลเพิ่มเติม" จะมีที่อยู่ ช่องทางติดต่อที่ต้องการ แหล่งที่มา "แท็ก" และสำหรับธุรกิจความงามและสุขภาพจะมี "โปรไฟล์ผิว" พร้อมประเภทผิวและหัวข้อที่สนใจ แตะ "บันทึก"
ฉันจะแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้อย่างไร?
เปิดโปรไฟล์ลูกค้า แตะปุ่มกลม (FAB) แล้วเลือก "แก้ไขผู้ติดต่อ" แก้ไขข้อมูลแล้วแตะ "บันทึก" การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ หากออกโดยไม่บันทึก แอปจะเตือนเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึก" การตั้งค่าการแจ้งเตือนสั่งซื้อซ้ำของลูกค้ารายนี้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มนี้ ให้เปิดจากไอคอนการตั้งค่า (แถบเลื่อน) ที่ด้านบนของโปรไฟล์
ฉันสามารถนำเข้าลูกค้าจำนวนมากได้หรือไม่
ในแท็บ "ลูกค้า" แตะปุ่มกลม (FAB) แล้วเลือก "นำเข้าลูกค้า" เลือกแหล่งข้อมูล:
- "ไฟล์ CSV / Excel" รองรับ CSV, XLSX หรือ XLS และ "ดาวน์โหลดเทมเพลต CSV" จะให้ไฟล์ตัวอย่างพร้อมใช้ หลังอัปโหลด ให้จับคู่คอลัมน์ ตรวจสอบตัวอย่าง แล้วนำเข้า
- "รายชื่อผู้ติดต่อทางโทรศัพท์" แตะ "เลือกผู้ติดต่อ" เลือกบุคคลแล้วนำเข้า
แถวที่ไม่ถูกต้องและข้อมูลซ้ำ (รวมถึงผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่แล้ว) จะถูกข้าม ในโหมด "ดูอย่างเดียว" การนำเข้าลูกค้าใหม่ต้องใช้ MyPink Plus
ฉันจะเชื่อมโยงผู้ติดต่อเข้าด้วยกันได้อย่างไร?
เปิดโปรไฟล์ลูกค้าแล้วแตะ "เชื่อมโยง" บนการ์ด "การเชื่อมโยง" (หรือเปิด "ทั้งหมด" → "การเชื่อมโยง") เลือกบุคคล แล้วเลือกความสัมพันธ์ — "ครอบครัว", "เพื่อน", "รู้จักกัน", "ผู้ถูกแนะนำ" หรือ "ชวนเข้าทีม" — ระบุว่าความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแค่ไหน และหากต้องการ ระบุด้วยว่ารู้จักกันจากที่ไหน
แขกในการนัดหมายปาร์ตี้ของคุณจะเชื่อมโยงกับเจ้าภาพโดยอัตโนมัติ หากต้องการเชื่อมโยงหลายคนพร้อมกัน ให้กดค้างที่ลูกค้าในรายการ เลือกคนที่ต้องการ แล้วแตะ "เชื่อมโยง" (สูงสุด 20 คน)
ชิป "ผู้นำ" ที่ด้านบนของโปรไฟล์ใช้ระบุว่าใครเป็นผู้นำ ส่วนบทบาทสมาชิกทีม เจ้าภาพ และแขก ระบุได้จากข้อมูลของคุณเอง และคุณใช้บทบาทและการเชื่อมโยงเป็นเงื่อนไขในเซกเมนต์ได้
ฉันจะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปัดในรายชื่อลูกค้าได้อย่างไร?
ในแท็บ "ลูกค้า" แตะไอคอนเฟืองที่ด้านบน แล้วเปิด "การดำเนินการปัด" เลือกการดำเนินการได้สูงสุดด้านละสองอย่างสำหรับ "ปัดซ้าย" และ "ปัดขวา" — แตะช่อง แล้วแตะการดำเนินการที่ต้องการ: แก้ไข, ลบ, คำสั่งซื้อใหม่, บันทึกย่อ, การแจ้งเตือน, โทร หรือส่งข้อความ
กรอบเวลาของลูกค้าคืออะไร?
หน้า "ไทม์ไลน์" ในโปรไฟล์ลูกค้าแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้ารายนี้: คำสั่งซื้อ นัดหมายและปาร์ตี้ บันทึก ข้อความ WhatsApp การแจ้งเตือน ขั้นตอนจาก "เส้นทางแห่งการดูแล" และการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ ช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดได้ในครั้งเดียว