Клиенты
Управление клиентской базой
Как найти и отфильтровать клиентов?
Откройте вкладку «Клиенты». Поле поиска находит клиентов по имени, email, телефону, городу, заметкам или тегам. Под ним можно фильтровать: «Все», «Избранные» или тип контакта («Потенциальный клиент», «Клиент», «Партнёр команды»), сегмент клиентов через «Фильтр» и «Под угрозой», если есть клиенты под угрозой. Список отсортирован по алфавиту; нажмите «Оценка здоровья» или «Оценка лида», чтобы сортировать по оценке.
Какая информация доступна в профиле клиента?
Профиль клиента разделён на страницы. «Обзор», «Подробности» и «Заказы» всегда вверху; нажмите «Все», чтобы увидеть остальные страницы, например «Чеки», «Хронология», «Встречи», «Задачи» и «Документы».
Некоторые страницы появляются только при необходимости: «Напоминания» и «Заметки» получают отдельную страницу, когда их у клиента больше пяти, а «WhatsApp» появляется, когда WhatsApp подключён и клиент дал согласие.
Как добавить нового клиента?
На вкладке «Клиенты» нажмите круглую кнопку (FAB) и выберите «Добавить контакт». Сначала укажите, кто этот человек: потенциальный клиент, клиент или партнёр вашей команды. Обязательны только «Имя» и «Фамилия»; телефон, email и день рождения находятся сразу под ними. В разделе «Дополнительные данные» есть адрес, предпочтения связи, источник, «Теги» и — для бизнеса в сфере красоты и здоровья — «Профиль кожи» с типом кожи и интересующими темами. Нажмите «Сохранить».
Как редактировать информацию о клиенте?
Откройте профиль клиента, нажмите круглую кнопку (FAB) и выберите «Редактировать контакт». Измените данные и нажмите «Сохранить» — изменения не сохраняются автоматически. Если выйти без сохранения, приложение покажет предупреждение «Несохранённые изменения». Напоминания о повторном заказе для этого клиента настраиваются не в этой форме, а через значок настроек (ползунки) вверху профиля.
Можно ли импортировать клиентов массово?
На вкладке «Клиенты» нажмите круглую кнопку (FAB) и выберите «Импорт клиентов». Выберите источник:
- «Файл CSV / Excel» — CSV, XLSX или XLS; «Скачать шаблон CSV» даёт готовый шаблон. После загрузки сопоставьте столбцы, проверьте предпросмотр и импортируйте.
- «Контакты телефона» — нажмите «Выбрать контакты», отметьте людей и импортируйте их.
Некорректные строки и дубликаты (в том числе те, кто уже есть в клиентах) пропускаются. В режиме «Только просмотр» для импорта новых клиентов нужен MyPink Plus.
Как связать контакты друг с другом?
Откройте профиль клиента и нажмите «Связать» в карточке «Связи» (или откройте «Все» → «Связи»). Выберите людей, затем тип связи — «Семья», «Дружба», «Знакомы», «Рекомендованный контакт» или «Приведённый в команду контакт», — силу связи и, при желании, откуда они знакомы.
Гости ваших встреч-вечеринок связываются с хозяйкой автоматически. Чтобы связать сразу несколько человек, нажмите и удерживайте клиентов в списке, выберите их и нажмите «Связать» (до 20).
Чип «Руководитель» вверху профиля отмечает человека как руководителя. Роли участника команды, хозяйки и гостя определяются по вашим данным, а роли и связи можно использовать как условия в сегментах.
Как изменить действия свайпа в списке клиентов?
На вкладке «Клиенты» нажмите значок шестерёнки вверху и откройте «Действия свайпа». Выберите до двух действий для «Свайп влево» и для «Свайп вправо»: нажмите на слот, а затем на нужное действие — Редактировать, Удалить, Новый заказ, Заметка, Напоминание, Позвонить или Сообщение.
Что такое хронология клиента?
Страница «Хронология» в профиле клиента показывает, что происходило с этим клиентом: заказы, встречи и вечеринки, заметки, сообщения WhatsApp, напоминания, шаги из раздела «Пути заботы» и изменения профиля. Так вы видите всю историю отношений с одного взгляда.