Klientai

Atidarykite skirtuką „Klientai“. Paieškos laukas randa klientus pagal vardą, el. paštą, telefoną, miestą, pastabas ar žymas. Po juo galite filtruoti: „Visi“, „Mėgstamiausi“ arba kontakto tipas („Potencialus“, „Klientas“, „Komandos partneris“), klientų segmentas per „Filtras“ ir „Rizikoje“, kai yra rizikos klientų. Sąrašas surikiuotas abėcėlės tvarka; bakstelėkite „Sveikatos balas“ arba „Lido balas“, kad rikiuotumėte pagal balą.

Kliento profilis padalytas į puslapius. „Apžvalga“, „Informacija“ ir „Užsakymai“ visada yra viršuje; bakstelėkite „Visi“, kad matytumėte kitus puslapius, pvz., „Kvitai“, „Laiko juosta“, „Susitikimai“, „Užduotys“ ir „Dokumentai“.

Kai kurie puslapiai rodomi tik prireikus: „Priminimai“ ir „Pastabos“ gauna atskirą puslapį, kai klientas jų turi daugiau nei penkis, o „WhatsApp“ atsiranda, kai WhatsApp prijungtas ir klientas davė sutikimą.

Skirtuke „Klientai“ bakstelėkite apvalų mygtuką (FAB) ir pasirinkite „Pridėti kontaktą“. Pirmiausia pasirinkite, ar asmuo yra potencialus klientas, klientas ar jūsų komandos partneris. Privalomi tik „Vardas“ ir „Pavardė“; telefonas, el. paštas ir gimtadienis yra iškart po jais. Skiltyje „Daugiau duomenų“ rasite adresą, susisiekimo pageidavimus, šaltinį, „Žymos“ ir — grožio bei sveikatingumo verslams — „Odos profilis“ su odos tipu ir dominančiomis temomis. Bakstelėkite „Išsaugoti“.

Atidarykite kliento profilį, bakstelėkite apvalų mygtuką (FAB) ir pasirinkite „Redaguoti kontaktą“. Pakeiskite duomenis ir bakstelėkite „Išsaugoti“ — pakeitimai automatiškai neišsaugomi. Jei išeisite neišsaugoję, programėlė įspės apie „Neišsaugoti pakeitimai“. Šio kliento pakartotinio užsakymo priminimai nustatomi ne šioje formoje, o per nustatymų (slankiklių) piktogramą profilio viršuje.

Skirtuke „Klientai“ bakstelėkite apvalų mygtuką (FAB) ir pasirinkite „Importuoti klientus“. Pasirinkite šaltinį:

• „CSV / Excel failas“ — CSV, XLSX arba XLS; „Atsisiųsti CSV šabloną“ pateikia paruoštą šabloną. Įkėlę susiekite stulpelius, peržiūrėkite ir importuokite.
• „Telefono kontaktai“ — bakstelėkite „Pasirinkti kontaktus“, pažymėkite žmones ir importuokite.

Netinkamos eilutės ir dublikatai (įskaitant jau esamus klientus) praleidžiami. Veikiant režimu „Tik peržiūra“, naujiems klientams importuoti reikia MyPink Plus.

Atidarykite kliento profilį ir kortelėje „Ryšiai“ bakstelėkite „Susieti“ (arba atidarykite „Visi“ → „Ryšiai“). Pasirinkite žmones, tada ryšį („Šeima“, „Draugai“, „Pažįstami“, „Rekomenduota“ arba „Pakviesta į komandą“), jo stiprumą ir, jei norite, iš kur jie pažįsta vienas kitą.

Jūsų vakarėlių susitikimų svečiai su šeimininke susiejami automatiškai. Norėdami susieti kelis žmones iš karto, sąraše ilgai paspauskite klientus, pažymėkite juos ir bakstelėkite „Susieti“ (iki 20).

Žymė „Vadovas“ profilio viršuje pažymi asmenį kaip vadovą. Komandos nario, šeimininko ir svečio vaidmenys išplaukia iš jūsų duomenų, o vaidmenis ir ryšius galite naudoti kaip sąlygas segmentuose.

Skirtuke „Klientai“ viršuje bakstelėkite krumpliaračio piktogramą ir atidarykite „Braukimo veiksmai“. Kryptims „Braukti kairėn“ ir „Braukti dešinėn“ pasirinkite iki dviejų veiksmų kiekvienai – bakstelėkite vietą, tada norimą veiksmą: Redaguoti, Ištrinti, Naujas užsakymas, Pastaba, Priminimas, Skambinti arba Žinutė.

Kliento profilio puslapis „Laiko juosta“ rodo, kas vyko su šiuo klientu: užsakymai, susitikimai ir vakarėliai, pastabos, WhatsApp žinutės, priminimai, „Priežiūros patirtys“ žingsniai ir profilio pakeitimai. Taip visą ryšį matote vienu žvilgsniu.