Klienci

Otwórz kartę „Klienci”. Pole wyszukiwania znajduje klientów po imieniu, e-mailu, telefonie, mieście, notatkach lub tagach. Pod nim możesz filtrować: „Wszystkie”, „Ulubione” lub typ kontaktu („Potencjalny klient”, „Klient”, „Partner zespołu”), segment klientów przez „Filtr” oraz „Zagrożony”, gdy są zagrożeni klienci. Lista jest posortowana alfabetycznie; dotknij „Wynik Zdrowia” lub „Wynik leada”, aby sortować według wyniku.

Profil klienta jest podzielony na strony. „Przegląd”, „Szczegóły” i „Zamówienia” są zawsze na górze; dotknij „Wszystkie”, aby zobaczyć pozostałe strony, np. „Paragony”, „Oś czasu”, „Spotkania”, „Zadania” i „Dokumenty”.

Niektóre strony pojawiają się tylko w razie potrzeby: „Przypomnienia” i „Notatki” dostają własną stronę, gdy klient ma ich więcej niż pięć, a „WhatsApp” pojawia się, gdy WhatsApp jest połączony, a klient wyraził zgodę.

Na karcie „Klienci” dotknij okrągłego przycisku (FAB) i wybierz „Dodaj kontakt”. Najpierw wskaż, czy osoba jest potencjalnym klientem, klientem czy partnerem w Twoim zespole. Wymagane są tylko „Imię” i „Nazwisko”; telefon, e-mail i urodziny są tuż pod nimi. W sekcji „Więcej danych” znajdziesz adres, preferencje kontaktu, źródło, „Tagi” oraz — w firmach beauty i wellness — „Profil skóry” z typem skóry i tematami zainteresowań. Dotknij „Zapisz”.

Otwórz profil klienta, dotknij okrągłego przycisku (FAB) i wybierz „Edytuj kontakt”. Zmień dane i dotknij „Zapisz” — zmiany nie zapisują się automatycznie. Jeśli wyjdziesz bez zapisywania, aplikacja ostrzeże o „Niezapisane zmiany”. Przypomnień o ponownym zamówieniu dla tego klienta nie ustawia się w tym formularzu, tylko przez ikonę ustawień (suwaki) u góry profilu.

Na karcie „Klienci” dotknij okrągłego przycisku (FAB) i wybierz „Importuj klientów”. Wybierz źródło:

• „Plik CSV / Excel” — CSV, XLSX lub XLS; „Pobierz szablon CSV” daje gotowy szablon. Po przesłaniu przypisz kolumny, sprawdź podgląd i zaimportuj.
• „Kontakty z telefonu” — dotknij „Wybierz kontakty”, zaznacz osoby i zaimportuj je.

Nieprawidłowe wiersze i duplikaty (także osoby, które już są klientami) są pomijane. W trybie „Tylko podgląd” import nowych klientów wymaga MyPink Plus.

Otwórz profil klienta i na karcie „Powiązania” dotknij „Powiąż” (albo otwórz „Wszystkie” → „Powiązania”). Wybierz osoby, a potem relację — „Rodzina”, „Przyjaźń”, „Znają się”, „Polecona osoba” lub „Osoba wprowadzona do zespołu” — siłę więzi i, jeśli chcesz, to, skąd się znają.

Goście Twoich spotkań typu impreza są automatycznie powiązani z gospodynią. Aby powiązać kilka osób naraz, przytrzymaj klienta na liście, zaznacz osoby i dotknij „Powiąż” (maksymalnie 20).

Znacznik „Lider” u góry profilu oznacza daną osobę jako lidera. Role członka zespołu, gospodyni i gościa wynikają z Twoich danych, a role i powiązania możesz wykorzystywać jako warunki w segmentach.

Na karcie „Klienci” dotknij ikony koła zębatego u góry i otwórz „Akcje przesunięcia”. Wybierz maksymalnie dwie akcje dla „Przesuń w lewo” i dwie dla „Przesuń w prawo” — dotknij miejsca, a potem wybranej akcji: Edytuj, Usuń, Nowe zamówienie, Notatka, Przypomnienie, Zadzwoń lub Wiadomość.

Strona „Oś czasu” w profilu klienta pokazuje, co działo się z tym klientem: zamówienia, spotkania i przyjęcia, notatki, wiadomości WhatsApp, przypomnienia, kroki ze „Ścieżki opieki” i zmiany w profilu. Dzięki temu widzisz całą relację na pierwszy rzut oka.