Clientes
Gerir os teus clientes
Como posso encontrar e filtrar clientes?
Abre o separador "Clientes". O campo de pesquisa encontra clientes por nome, e-mail, telefone, cidade, notas ou etiquetas. Por baixo podes filtrar: "Todos", "Favoritos" ou um tipo de contacto ("Prospeto", "Cliente", "Parceiro de equipa"), um segmento de clientes em "Filtro" e "Em Risco" quando há clientes em risco. A lista está por ordem alfabética; toca em "Pontuação de Saúde" ou "Pontuação do lead" para ordenar pela pontuação.
Que informação está disponível no perfil de um cliente?
O perfil de um cliente está dividido em páginas. "Visão Geral", "Detalhes" e "Encomendas" estão sempre no topo; toca em "Todos" para ver as restantes páginas, por exemplo "Recibos", "Linha Temporal", "Marcações", "Tarefas" e "Documentos".
Algumas páginas só aparecem quando necessário: "Lembretes" e "Notas" ganham página própria quando o cliente tem mais de cinco, e "WhatsApp" aparece quando o WhatsApp está ligado e o cliente deu consentimento.
Como adiciono um novo cliente?
No separador "Clientes", toca no botão redondo (FAB) e escolhe "Adicionar contacto". Primeiro indica se a pessoa é um prospeto, um cliente ou um parceiro da tua equipa. Só "Primeiro Nome" e "Apelido" são obrigatórios; telefone, e-mail e aniversário estão logo abaixo. Em "Mais detalhes" encontras a morada, as preferências de contacto, a origem, as "Etiquetas" e — para negócios de beleza e bem-estar — o "Perfil de Pele" com tipo de pele e temas de interesse. Toca em "Guardar".
Como edito as informações de um cliente?
Abre o perfil do cliente, toca no botão redondo (FAB) e escolhe "Editar contacto". Altera os dados e toca em "Guardar" — as alterações não são guardadas automaticamente. Se saíres sem guardar, a app avisa-te com "Alterações não guardadas". As definições dos lembretes de reposição deste cliente não estão neste formulário: abre-as pelo ícone de definições (controlos deslizantes) no topo do perfil.
Posso importar clientes em massa?
No separador "Clientes", toca no botão redondo (FAB) e escolhe "Importar Clientes". Escolhe a origem:
- "Ficheiro CSV / Excel" — CSV, XLSX ou XLS; "Descarregar Modelo CSV" dá-te um modelo pronto a usar. Depois de carregares o ficheiro, associa as colunas, confirma a pré-visualização e importa.
- "Contactos do Telefone" — toca em "Escolher Contactos", seleciona as pessoas e importa-as.
Linhas inválidas e duplicados (incluindo quem já é cliente) são ignorados. No modo "Apenas leitura", importar novos clientes requer o MyPink Plus.
Como ligo contactos entre si?
Abre o perfil de um cliente e toca em "Criar ligação" no cartão "Ligações" (ou abre "Todos" → "Ligações"). Escolhe as pessoas e depois a relação ("Família", "Amizade", "Conhecem-se", "Recomendou" ou "Trouxe para a equipa"), a intensidade da ligação e, se quiseres, como se conheceram.
Os convidados dos teus compromissos de festa ficam ligados automaticamente à anfitriã. Para ligar várias pessoas de uma vez, mantém premido um cliente na lista, seleciona os que queres e toca em "Ligar" (até 20).
O chip "Líder" no topo de um perfil assinala alguém como líder. As funções de membro da equipa, anfitriã e convidado resultam dos teus dados, e podes usar funções e ligações como condições nos segmentos.
Como altero o que acontece ao deslizar na lista de clientes?
No separador "Clientes", toca no ícone de engrenagem no topo e abre "Ações de deslizar". Escolhe até duas ações para "Deslizar para a esquerda" e outras duas para "Deslizar para a direita" — toca numa posição e depois na ação que queres: Editar, Eliminar, Nova encomenda, Nota, Lembrete, Ligar ou Mensagem.
O que é a cronologia do cliente?
A página "Linha Temporal" do perfil do cliente mostra o que aconteceu com esse cliente: encomendas, compromissos e festas, notas, mensagens de WhatsApp, lembretes, passos de "Experiências de cuidado" e alterações ao perfil. Ajuda-te a ver toda a relação de relance.