Клієнти
Управління відносинами з клієнтами
Як знайти та відфільтрувати клієнтів?
Відкрийте вкладку «Клієнти». Поле пошуку знаходить клієнтів за ім'ям, email, телефоном, містом, нотатками чи тегами. Під ним можна фільтрувати: «Усі», «Обрані» або тип контакту («Потенційний клієнт», «Клієнт», «Партнер команди»), сегмент клієнтів через «Фільтр» і «Під загрозою», якщо є клієнти під загрозою. Список упорядковано за абеткою; натисніть «Показник здоров'я» або «Оцінка ліда», щоб сортувати за оцінкою.
Яка інформація доступна у профілі клієнта?
Профіль клієнта поділено на сторінки. «Огляд», «Деталі» та «Замовлення» завжди вгорі; натисніть «Усі», щоб побачити інші сторінки, наприклад «Чеки», «Хронологія», «Зустрічі», «Завдання» та «Документи».
Деякі сторінки з'являються лише за потреби: «Нагадування» та «Нотатки» отримують окрему сторінку, коли їх у клієнта понад п'ять, а «WhatsApp» з'являється, коли WhatsApp підключено й клієнт дав згоду.
Як додати нового клієнта?
На вкладці «Клієнти» натисніть круглу кнопку (FAB) і виберіть «Додати контакт». Спершу вкажіть, хто ця людина: потенційний клієнт, клієнт чи партнер вашої команди. Обов'язкові лише «Ім'я» та «Прізвище»; телефон, email і день народження одразу під ними. У розділі «Додаткові дані» є адреса, вподобання щодо зв'язку, джерело, «Теги» і — для бізнесу у сфері краси та здоров'я — «Профіль шкіри» з типом шкіри та темами, що цікавлять. Натисніть «Зберегти».
Як редагувати інформацію клієнта?
Відкрийте профіль клієнта, натисніть круглу кнопку (FAB) і виберіть «Редагувати контакт». Змініть дані й натисніть «Зберегти» — зміни не зберігаються автоматично. Якщо вийти без збереження, застосунок попередить про «Незбережені зміни». Нагадування про повторне замовлення для цього клієнта налаштовуються не в цій формі, а через значок налаштувань (повзунки) вгорі профілю.
Чи можна імпортувати клієнтів масово?
На вкладці «Клієнти» натисніть круглу кнопку (FAB) і виберіть «Імпортувати клієнтів». Виберіть джерело:
- «CSV / Excel файл» — CSV, XLSX або XLS; «Завантажити шаблон CSV» дає готовий шаблон. Після завантаження зіставте стовпці, перевірте попередній перегляд та імпортуйте.
- «Контакти телефону» — натисніть «Обрати контакти», позначте людей та імпортуйте їх.
Некоректні рядки й дублікати (зокрема ті, хто вже є клієнтами) пропускаються. У режимі «Лише перегляд» для імпорту нових клієнтів потрібен MyPink Plus.
Як пов'язати контакти між собою?
Відкрийте профіль клієнта й натисніть «Пов'язати» на картці «Зв'язки» (або відкрийте «Усі» → «Зв'язки»). Виберіть людей, потім тип стосунків — «Родина», «Дружба», «Знайомі», «Рекомендований контакт» або «Приведений до команди контакт», — силу зв'язку та, за бажання, звідки вони знайомі.
Гості ваших вечірок автоматично пов'язуються зі своєю господинею. Щоб пов'язати кількох людей одразу, утримуйте клієнта в списку, виділіть потрібних і натисніть «Пов'язати» (до 20).
Чіп «Керівник» угорі профілю позначає людину як керівника. Ролі члена команди, господині та гостя визначаються з ваших даних, а ролі й зв'язки можна використовувати як умови в сегментах.
Як змінити дії свайпу в списку клієнтів?
На вкладці «Клієнти» натисніть значок шестерні вгорі й відкрийте «Дії свайпу». Виберіть до двох дій для «Свайп вліво» і для «Свайп вправо»: натисніть слот, а потім потрібну дію — Редагувати, Видалити, Нове замовлення, Нотатка, Нагадування, Зателефонувати або Повідомлення.
Що таке хронологія клієнта?
Сторінка «Хронологія» в профілі клієнта показує, що відбувалося з цим клієнтом: замовлення, зустрічі та вечірки, нотатки, повідомлення WhatsApp, нагадування, кроки з «Шляхи турботи» і зміни профілю. Так ви бачите всі стосунки з першого погляду.