お客様
顧客との関係管理
顧客を検索し、フィルタリングする方法は?
「お客様」タブを開きます。検索欄では、名前、メール、電話番号、市区町村、メモ、タグで顧客を探せます。その下で絞り込みができます:「すべて」「お気に入り」、連絡先の種類(「見込み客」「顧客」「チームパートナー」)、「フィルター」による顧客セグメント、そしてリスクのある顧客がいる場合は「リスク」。一覧は五十音順(A–Z)です。スコア順にするには「健康スコア」または「リードスコア」をタップします。
顧客プロファイルにはどのような情報がありますか?
顧客プロフィールはいくつかのページに分かれています。「概要」「詳細」「受注状況」は常に上部にあり、「すべて」をタップすると他のページ(「レシート」「タイムライン」「アポイントメント」「タスク」「書類」など)が表示されます。
一部のページは必要なときだけ表示されます。「リマインダー」と「メモ」は5件を超えると専用ページになり、「WhatsApp」はWhatsAppが接続されていて顧客が同意している場合に表示されます。
新規顧客を追加するには?
「お客様」タブで丸いボタン(FAB)をタップし、「連絡先を追加」を選びます。まず、その人が見込み客、顧客、チームのパートナーのどれかを選びます。必須項目は「名前」と「姓」だけで、電話番号、メール、誕生日はそのすぐ下にあります。「その他の情報」には、住所、連絡方法の希望、紹介元、「タグ」、そしてビューティー・ウェルネス業種の場合は肌タイプや関心のあるテーマを含む「肌プロフィール」があります。「保存」をタップします。
顧客情報の編集方法を教えてください。
顧客のプロフィールを開き、丸いボタン(FAB)をタップして「連絡先を編集」を選びます。内容を変更して「保存」をタップします。変更は自動では保存されません。保存せずに離れると「未保存の変更」の確認が表示されます。この顧客の再注文リマインダーの設定はこのフォームにはなく、プロフィール上部の設定(スライダー)アイコンから開きます。
顧客を一括でインポートできますか?
「お客様」タブで丸いボタン(FAB)をタップし、「顧客をインポート」を選びます。取り込み元を選択します:
- 「CSV/エクセルファイル」 — CSV、XLSX、XLSに対応。「CSVテンプレートダウンロード」でひな形を入手できます。アップロード後、列を対応付け、プレビューを確認してインポートします。
- 「電話連絡先」 — 「連絡先の選択」をタップし、取り込む人を選んでインポートします。
無効な行や重複(すでに顧客として登録済みの人を含む)はスキップされます。「閲覧のみ」モードでは、新しい顧客のインポートにMyPink Plusが必要です。
連絡先どうしをつなげるにはどうすればよいですか?
顧客のプロフィールを開き、「つながり」カードの「つなげる」をタップします(または「すべて」→「つながり」を開きます)。相手を選び、続いて関係(「家族」「友人」「知り合い」「被紹介者」「チームに迎えたメンバー」)、つながりの強さ、必要に応じて知り合ったきっかけを選びます。
パーティーのアポイントメントのゲストは、ホストと自動的につながります。複数の人をまとめてつなげるには、リストで顧客を長押しして選択し、「つなげる」をタップします(最大20人)。
プロフィール上部の「リーダー」チップで、その人をリーダーとして示せます。チームメンバー、ホスト、ゲストの役割はデータから自動で判別され、役割とつながりはセグメントの条件として使えます。
顧客リストでスワイプしたときの操作を変更するにはどうすればよいですか?
「お客様」タブで上部の歯車アイコンをタップし、「スワイプアクション」を開きます。「左にスワイプ」と「右にスワイプ」に、それぞれ最大2つのアクションを設定できます。枠をタップしてから、使いたいアクション(編集、削除、新規注文、メモ、リマインダー、電話、メッセージ)を選びます。
顧客のタイムラインは?
お客様プロフィールの「タイムライン」ページには、そのお客様とのやり取りが表示されます:注文、予約とパーティー、メモ、WhatsAppメッセージ、リマインダー、「ケアジャーニー」のステップ、プロフィールの変更。関係全体をひと目で把握できます。