Ügyfelek

Nyisd meg az „Ügyfelek” fület. A keresőmező név, e-mail, telefonszám, város, jegyzetek vagy címkék alapján találja meg az ügyfeleket. Alatta szűrhetsz: „Összes”, „Kedvencek” vagy kapcsolattípus („Érdeklődő”, „Ügyfél”, „Csapatpartner”), ügyfélszegmens a „Szűrő” gombbal, és „Veszélyeztetett”, ha vannak veszélyeztetett ügyfelek. A lista ábécérendben van; koppints az „Egészségügyi pontszám” vagy a „Lead pontszám” gombra a pontszám szerinti rendezéshez.

Az ügyfél profilja oldalakra oszlik. Az „Áttekintés”, a „Részletek” és a „Rendelések” mindig felül van; koppints az „Összes” gombra a többi oldalért, pl. „Bizonylatok”, „Idővonal”, „Időpontok”, „Feladatok” és „Dokumentumok”.

Néhány oldal csak szükség esetén jelenik meg: az „Emlékeztetők” és a „Jegyzetek” akkor kap saját oldalt, ha az ügyfélnek ötnél több van belőlük, a „WhatsApp” pedig akkor, ha a WhatsApp csatlakoztatva van, és az ügyfél hozzájárult.

Az „Ügyfelek” fülön koppints a kerek gombra (FAB), és válaszd a „Kapcsolat hozzáadása” lehetőséget. Először add meg, hogy a személy érdeklődő, ügyfél vagy csapatpartner. Csak a „Keresztnév” és a „Vezetéknév” kötelező; a telefonszám, az e-mail és a születésnap közvetlenül alatta van. A „További adatok” alatt találod a címet, a kapcsolattartási preferenciákat, a forrást, a „Címkék” mezőt és — szépség- és wellnessvállalkozásoknál — a „Bőrprofil” részt bőrtípussal és érdeklődési témákkal. Koppints a „Mentés” gombra.

Nyisd meg az ügyfél profilját, koppints a kerek gombra (FAB), és válaszd a „Kapcsolat szerkesztése” lehetőséget. Módosítsd az adatokat, és koppints a „Mentés” gombra — a változások nem mentődnek automatikusan. Ha mentés nélkül lépsz ki, az app figyelmeztet a „Nem mentett változtatások” miatt. Az ügyfél újrarendelési emlékeztetői nem ebben az űrlapban vannak, hanem a profil tetején lévő beállítások (csúszkák) ikonnal nyithatók meg.

Az „Ügyfelek” fülön koppints a kerek gombra (FAB), és válaszd az „Ügyfelek importálása” lehetőséget. Válaszd ki a forrást:

• „CSV / Excel fájl” — CSV, XLSX vagy XLS; a „CSV-sablon letöltése” kész sablont ad. Feltöltés után párosítsd az oszlopokat, ellenőrizd az előnézetet, és importálj.
• „Telefonos névjegyek” — koppints a „Névjegyek kiválasztása” gombra, válaszd ki a személyeket, és importáld őket.

Az érvénytelen sorok és a duplikátumok (a már meglévő ügyfelek is) kimaradnak. „Csak megtekintés” módban új ügyfelek importálásához MyPink Plus kell.

Nyisd meg egy ügyfél profilját, és koppints az „Összekapcsolás” gombra a „Kapcsolatok” kártyán (vagy nyisd meg: „Összes” → „Kapcsolatok”). Válaszd ki a személyeket, majd a viszonyt — „Család”, „Barátok”, „Ismerik egymást”, „Ajánlott személy” vagy „Csapatba hozott személy” —, a kapcsolat erősségét, és ha szeretnéd, azt is, honnan ismerik egymást.

A parti-időpontjaid vendégei automatikusan összekapcsolódnak a házigazdájukkal. Ha egyszerre több személyt szeretnél összekapcsolni, tartsd lenyomva az ügyfeleket a listában, jelöld ki őket, és koppints az „Összekapcsolás” gombra (legfeljebb 20).

A profil tetején lévő „Vezető” címke vezetőként jelöli meg az adott személyt. A csapattag, a házigazda és a vendég szerep az adataidból adódik, a szerepeket és a kapcsolatokat pedig feltételként használhatod a szegmensekben.

Az „Ügyfelek” fülön koppints a fent lévő fogaskerék ikonra, és nyisd meg a „Húzási műveletek” menüt. A „Balra húzás” és a „Jobbra húzás” irányhoz is legfeljebb két-két műveletet választhatsz — koppints egy helyre, majd a kívánt műveletre: Szerkesztés, Törlés, Új rendelés, Jegyzet, Emlékeztető, Hívás vagy Üzenet.

Az ügyfélprofil „Idővonal” oldala mutatja, mi történt az ügyféllel: rendelések, találkozók és partik, jegyzetek, WhatsApp-üzenetek, emlékeztetők, a „Gondozási utak” lépései és a profil változásai. Így egy pillantással átláthatod a teljes kapcsolatot.