Clienti
Gestione delle relazioni con i clienti
Come cerco e filtro i clienti?
Apri la scheda «Clienti». Il campo di ricerca trova i clienti per nome, email, telefono, città, note o tag. Sotto puoi filtrare: «Tutti», «Preferiti» o un tipo di contatto («Potenziale», «Cliente», «Partner del team»), un segmento di clienti con «Filtro» e «A Rischio» quando alcuni clienti sono a rischio. L'elenco è in ordine alfabetico; tocca «Punteggio Salute» o «Punteggio lead» per ordinarlo per punteggio.
Quali informazioni sono disponibili nel profilo cliente?
Il profilo di un cliente è diviso in pagine. «Panoramica», «Dettagli» e «Ordini» sono sempre in alto; tocca «Tutto» per vedere tutte le altre pagine, ad es. «Ricevute», «Cronologia», «Appuntamenti», «Attività» e «Documenti».
Alcune pagine compaiono solo quando servono: «Promemoria» e «Note» hanno una pagina propria quando il cliente ne ha più di cinque, e «WhatsApp» compare quando WhatsApp è collegato e il cliente ha dato il consenso.
Come aggiungo un nuovo cliente?
Nella scheda «Clienti», tocca il pulsante rotondo (FAB) e scegli «Aggiungi contatto». Scegli prima se la persona è una potenziale cliente, una cliente o una partner del tuo team. Solo «Nome» e «Cognome» sono obbligatori; telefono, email e compleanno sono subito sotto. In «Altri dettagli» trovi indirizzo, preferenze di contatto, provenienza, «Tag» e — per le attività di bellezza e benessere — il «Profilo della pelle» con tipo di pelle e argomenti di interesse. Tocca «Salva».
Come modifico le informazioni di un cliente?
Apri il profilo del cliente, tocca il pulsante rotondo (FAB) e scegli «Modifica contatto». Modifica i dati e tocca «Salva»: le modifiche non vengono salvate automaticamente. Se esci senza salvare, l'app ti avvisa delle «Modifiche non salvate». I promemoria di riordino per questo cliente non sono in questo modulo: aprili con l'icona delle impostazioni (cursori) in alto nel profilo.
Posso importare clienti in blocco?
Nella scheda «Clienti», tocca il pulsante rotondo (FAB) e scegli «Importa Clienti». Scegli l'origine:
- «File CSV / Excel» — CSV, XLSX o XLS; «Scarica Modello CSV» ti dà un modello pronto. Dopo il caricamento, associa le colonne, controlla l'anteprima e importa.
- «Contatti del telefono» — tocca «Scegli contatti», seleziona le persone e importale.
Le righe non valide e i duplicati (anche chi è già cliente) vengono saltati. In modalità «Solo lettura», importare nuovi clienti richiede MyPink Plus.
Come collego i contatti tra loro?
Apri il profilo di un cliente e tocca «Collega» nella scheda «Collegamenti» (oppure apri «Tutto» → «Collegamenti»). Scegli le persone, poi la relazione («Famiglia», «Amicizia», «Si conoscono», «Ha consigliato» o «Ha portato nel team»), quanto è forte il legame e, se vuoi, come si conoscono.
Gli ospiti dei tuoi appuntamenti party vengono collegati automaticamente alla padrona di casa. Per collegare più persone in una volta, tieni premuto su un cliente nell'elenco, seleziona i clienti e tocca «Collega» (fino a 20).
Il chip «Responsabile» in cima a un profilo contrassegna una persona come leader. I ruoli membro del team, padrona di casa e ospite derivano dai tuoi dati, e puoi usare ruoli e collegamenti come condizioni nei segmenti.
Come cambio l'azione che si attiva scorrendo nell'elenco clienti?
Nella scheda «Clienti», tocca l'icona dell'ingranaggio in alto e apri «Azioni di scorrimento». Scegli fino a due azioni ciascuno per «Scorri a sinistra» e «Scorri a destra»: tocca una posizione, poi l'azione che vuoi — Modifica, Elimina, Nuovo ordine, Nota, Promemoria, Chiama o Messaggio.
Cos'è la cronologia del cliente?
La pagina «Cronologia» del profilo cliente elenca cosa è successo con quel cliente: ordini, appuntamenti e feste, note, messaggi WhatsApp, promemoria, passaggi delle «Esperienze di cura» e modifiche al profilo. Ti aiuta a vedere tutta la relazione a colpo d'occhio.