Retención de Clientes
Identifica y reactiva clientes en riesgo
¿Qué son las puntuaciones de salud del cliente?
Cada cliente recibe una puntuación de salud de 0 a 100 que muestra su nivel de actividad. Depende sobre todo de lo reciente y frecuente de sus compras y de cuánto gasta. La puntuación coloca a cada cliente en un nivel: saludable (80 o más), bueno (60–79), advertencia (40–59), en riesgo (20–39) y crítico (menos de 20). Los clientes sin historial suficiente cuentan como nuevos.
¿Cómo encuentro clientes en riesgo?
En la pestaña «Clientes», toca el filtro «En Riesgo»: aparece cuando algunos clientes están en riesgo y muestra solo a ellos. «Contactar» inicia entonces un mensaje para todos.
En «Mis tareas», la fila con más recordatorios de reconexión abre «Clientes en riesgo»: los clientes en riesgo o críticos, cada uno con la puntuación, el color del nivel y el motivo principal.
¿Qué opciones de contacto hay para clientes en riesgo?
En «Clientes en riesgo», toca un cliente para abrir un chat de WhatsApp (necesita un número de teléfono), llamarle, pedir a la IA que escriba un mensaje personal o crear un recordatorio para retomar el contacto.
Para varios clientes a la vez, usa el filtro «En Riesgo» en la pestaña «Clientes» y toca «Contactar», o abre «Contacto en Riesgo» en «WhatsApp». Para sugerencias automáticas periódicas, configura «Alcance automático».
¿Cómo funciona el contacto automático para clientes en riesgo?
El alcance automático propone, según un horario, mensajes escritos por IA para tus clientes en riesgo. Configúralo en «WhatsApp» → «Configuración» → «Alcance automático» (aparece cuando WhatsApp está conectado): activa «Activar sugerencias automáticas», elige los «Días programados» y la «Hora de notificación», el «Tono predeterminado» y, si quieres, añade tus indicaciones en «Instrucción personalizada (opcional)».
A esa hora recibes una notificación que abre «Revisión de alcance IA» con un mensaje por cliente, por WhatsApp o correo electrónico. No se envía nada hasta que confirmas. Se omiten los clientes contactados por ese canal en los últimos 7 días; si son todos, la pantalla lo indica.
¿Cómo funciona el contacto por correo electrónico para clientes en riesgo?
Usa el asistente «Contacto en Riesgo», en «WhatsApp» o con «Contactar» desde el filtro de clientes «En Riesgo». Tiene tres pasos:
- «Seleccionar Clientes»: filtra por nivel de riesgo y elige el canal predeterminado
- «Configurar Mensaje»: elige el «Tono del Mensaje» y añade «Instrucciones Personalizadas (opcional)»
- «Revisar y Enviar»: revisa cada mensaje escrito por la IA; por cliente puedes cambiar entre WhatsApp y correo, editar el asunto y pedir que el mensaje se escriba de nuevo
Para el correo, el cliente necesita una dirección de email y tu propio nombre debe estar en tu perfil.
¿Cómo funcionan las cancelaciones de suscripción y los períodos de espera del correo electrónico?
Puedes excluir a un cliente del contacto con IA: abre su perfil, toca el engranaje y desactiva «Permitir AI outreach» en «Alcance con IA». Ese cliente ya no podrá elegirse para mensajes de IA, ni por correo ni por WhatsApp.
El «Alcance automático» también omite a los clientes contactados por ese canal en los últimos 7 días. Si aun así se rechaza un envío (por ejemplo, por una baja), cuenta como fallido en el resultado.