Tâches
Suivre vos tâches à faire et vos relances
Que sont les tâches et en quoi diffèrent-elles des rappels et de la liste quotidienne ?
Les tâches sont vos actions personnelles à réaliser — des choses que vous prévoyez de faire, comme une relance, un appel, un message, une réunion ou l'envoi d'une offre. Chaque tâche peut porter une priorité, une échéance et un client associé.
Elles diffèrent des rappels, qui sont des alertes basées sur le temps liées à des événements précis, et de la liste quotidienne, qui est une check-list suggérée pour la journée. Les tâches sont la liste flexible et continue que vous constituez et gérez vous-même.
Comment créer une tâche ?
Sur l'écran Tâches, touchez le bouton + pour ouvrir le formulaire de nouvelle tâche. Saisissez un Titre (obligatoire) et une Description facultative.
Vous pouvez également définir :
- Priorité — Basse, Moyenne ou Haute (affichée sous forme de point coloré dans la liste)
- Type — Relance, Appel, Message, Réunion, Envoyer une offre ou Personnalisé
- Échéance — quand elle doit être réalisée
Les tâches ouvertes depuis un client sont automatiquement liées à ce client, dont le nom apparaît alors sur la tâche.
Comment terminer, modifier ou supprimer une tâche ?
Touchez le cercle à gauche d'une tâche pour la marquer comme terminée — elle affiche une coche et un texte barré. Touchez-le de nouveau pour la rouvrir.
Touchez la tâche elle-même, ou balayez vers la droite, pour la modifier. Dans le formulaire, vous pouvez aussi utiliser Supprimer la tâche.
Balayez une tâche vers la gauche pour la supprimer ; une confirmation vous sera d'abord demandée.
Comment filtrer mes tâches ?
Utilisez les filtres en haut de l'écran Tâches pour affiner la liste : Toutes, Ouvertes, En cours, Terminées ou En retard. Chaque filtre affiche un compteur.
En retard regroupe les tâches ouvertes ou en cours dont l'échéance est déjà passée — ces échéances sont surlignées en rouge pour qu'elles ressortent.