Tarefas
Acompanhe seus afazeres e acompanhamentos
O que são Tarefas e qual a diferença em relação a Lembretes e à Lista Diária?
Tarefas são seus itens de ação pessoais — coisas que você planeja fazer, como um acompanhamento, uma ligação, uma mensagem, uma reunião ou o envio de uma oferta. Cada tarefa pode ter uma prioridade, uma data de vencimento e um cliente vinculado.
Elas diferem dos Lembretes, que são avisos baseados em tempo ligados a eventos específicos, e da Lista Diária, que é uma sugestão de checklist diário. As Tarefas são a lista flexível e contínua que você mesmo cria e gerencia.
Como criar uma tarefa?
Na tela de Tarefas, toque no botão + para abrir o formulário de nova tarefa. Informe um Título (obrigatório) e uma Descrição opcional.
Você também pode definir:
- Prioridade — Baixa, Média ou Alta (exibida como um ponto colorido na lista)
- Tipo — Acompanhamento, Ligação, Mensagem, Reunião, Enviar oferta ou Personalizado
- Data de vencimento — quando deve ser concluída
Tarefas abertas a partir de um cliente são automaticamente vinculadas a esse cliente, cujo nome então aparece na tarefa.
Como concluir, editar ou excluir uma tarefa?
Toque no círculo à esquerda de uma tarefa para marcá-la como concluída — ela mostra um traço e um risco no texto. Toque novamente para reabri-la.
Toque na própria tarefa, ou deslize para a direita, para editá-la. Dentro do formulário, você também pode usar Excluir Tarefa.
Deslize para a esquerda em uma tarefa para excluí-la; será pedido que você confirme antes.
Como filtrar minhas tarefas?
Use os filtros no topo da tela de Tarefas para restringir a lista: Todas, Abertas, Em andamento, Concluídas ou Atrasadas. Cada filtro mostra uma contagem.
Atrasadas reúne as tarefas abertas ou em andamento cuja data de vencimento já passou — essas datas ficam destacadas em vermelho para se sobressaírem.