Opgaver
Følg dine to-do's og opfølgninger
Hvad er Opgaver, og hvordan adskiller de sig fra Påmindelser og Daglige opgaver?
Opgaver er dine personlige handlingspunkter — ting du planlægger at gøre, som en opfølgning, et opkald, en besked, et møde eller at sende et tilbud. Hver opgave kan bære en prioritet, en forfaldsdato og en tilknyttet kunde.
De adskiller sig fra Påmindelser, som er tidsbaserede prompts knyttet til bestemte hændelser, og fra Daglige opgaver, som er en foreslået daglig tjekliste. Opgaver er den fleksible, løbende liste, du selv opbygger og administrerer.
Hvordan opretter jeg en opgave?
På Opgaver-skærmen skal du trykke på +-knappen for at åbne formularen til en ny opgave. Indtast en Titel (påkrævet) og en valgfri Beskrivelse.
Du kan også indstille:
- Prioritet — Lav, Mellem eller Høj (vist som en farvet prik på listen)
- Type — Opfølgning, Opkald, Besked, Møde, Send tilbud eller Brugerdefineret
- Forfaldsdato — hvornår den skal være færdig
Opgaver, der åbnes fra en kunde, knyttes automatisk til den kunde, hvis navn så vises på opgaven.
Hvordan fuldfører, redigerer eller sletter jeg en opgave?
Tryk på cirklen til venstre for en opgave for at markere den som udført — den viser et flueben og en gennemstregning. Tryk på den igen for at genåbne den.
Tryk på selve opgaven, eller stryg til højre, for at redigere den. Inde i formularen kan du også bruge Slet opgave.
Stryg til venstre på en opgave for at slette den; du bliver bedt om at bekræfte først.
Hvordan filtrerer jeg mine opgaver?
Brug filterpillerne øverst på Opgaver-skærmen til at indsnævre listen: Alle, Åbne, I gang, Udførte eller Forfaldne. Hver pille viser et antal.
Forfaldne samler åbne eller igangværende opgaver, hvis forfaldsdato allerede er passeret — disse forfaldsdatoer fremhæves med rødt, så de skiller sig ud.