Tugas
Melacak daftar tugas dan tindak lanjut Anda
Apa itu Tugas dan apa bedanya dengan Pengingat dan Daftar Harian?
Tugas adalah item tindakan pribadi Anda — hal-hal yang Anda rencanakan untuk dilakukan, seperti tindak lanjut, panggilan, pesan, pertemuan, atau mengirim penawaran. Setiap tugas dapat membawa prioritas, tanggal jatuh tempo, dan pelanggan yang terkait.
Mereka berbeda dari Pengingat, yang merupakan permintaan berbasis waktu yang terkait dengan peristiwa tertentu, dan dari Daftar Harian, yang merupakan daftar periksa harian yang disarankan. Tugas adalah daftar fleksibel dan berkelanjutan yang Anda bangun dan kelola sendiri.
Bagaimana cara membuat tugas?
Di layar Tugas, ketuk tombol + untuk membuka formulir tugas baru. Masukkan Judul (wajib) dan Deskripsi opsional.
Anda juga dapat mengatur:
- Prioritas — Rendah, Sedang, atau Tinggi (ditampilkan sebagai titik berwarna pada daftar)
- Jenis — Tindak lanjut, Panggilan, Pesan, Pertemuan, Kirim penawaran, atau Kustom
- Tanggal jatuh tempo — kapan seharusnya dikerjakan
Tugas yang dibuka dari seorang pelanggan otomatis terhubung ke pelanggan itu, yang namanya lalu muncul pada tugas.
Bagaimana cara menyelesaikan, mengedit, atau menghapus tugas?
Ketuk lingkaran di sebelah kiri tugas untuk menandainya selesai — ia menampilkan tanda centang dan coretan. Ketuk lagi untuk membukanya kembali.
Ketuk tugas itu sendiri, atau geser ke kanan, untuk mengeditnya. Di dalam formulir, Anda juga dapat menggunakan Hapus Tugas.
Geser ke kiri pada sebuah tugas untuk menghapusnya; Anda akan diminta mengonfirmasi terlebih dahulu.
Bagaimana cara memfilter tugas saya?
Gunakan pil filter di bagian atas layar Tugas untuk mempersempit daftar: Semua, Terbuka, Sedang Berjalan, Selesai, atau Terlambat. Setiap pil menampilkan jumlah.
Terlambat mengumpulkan tugas yang terbuka atau sedang berjalan yang tanggal jatuh temponya sudah lewat — tanggal jatuh tempo itu disorot dengan warna merah agar menonjol.