Aufgaben
Deine To-dos und Nachfassaktionen verfolgen
Was sind Aufgaben und wie unterscheiden sie sich von Erinnerungen und der Täglichen To-do-Liste?
Aufgaben sind deine persönlichen Handlungspunkte — Dinge, die du dir vornimmst, wie eine Nachfassaktion, ein Anruf, eine Nachricht, ein Meeting oder das Versenden eines Angebots. Jede Aufgabe kann eine Priorität, ein Fälligkeitsdatum und einen verknüpften Kunden tragen.
Damit unterscheiden sie sich von Erinnerungen, die zeitbasierte Hinweise zu bestimmten Ereignissen sind, und von der Täglichen To-do-Liste, die eine vorgeschlagene tägliche Checkliste ist. Aufgaben sind die flexible, fortlaufende Liste, die du selbst aufbaust und verwaltest.
Wie erstelle ich eine Aufgabe?
Tippe auf dem Bildschirm Aufgaben auf die Schaltfläche +, um das Formular für eine neue Aufgabe zu öffnen. Gib einen Titel (erforderlich) und optional eine Beschreibung ein.
Du kannst außerdem festlegen:
- Priorität — Niedrig, Mittel oder Hoch (in der Liste als farbiger Punkt angezeigt)
- Typ — Nachfassen, Anruf, Nachricht, Termin, Angebot senden oder Benutzerdefiniert
- Fälligkeitsdatum — wann sie erledigt sein soll
Aufgaben, die von einem Kunden aus geöffnet werden, werden automatisch mit diesem Kunden verknüpft, dessen Name dann auf der Aufgabe erscheint.
Wie schließe ich eine Aufgabe ab, bearbeite oder lösche sie?
Tippe auf den Kreis links neben einer Aufgabe, um sie als erledigt zu markieren — sie zeigt dann ein Häkchen und eine Durchstreichung. Tippe erneut, um sie wieder zu öffnen.
Tippe auf die Aufgabe selbst oder wische nach rechts, um sie zu bearbeiten. Im Formular kannst du auch Aufgabe löschen verwenden.
Wische auf einer Aufgabe nach links, um sie zu löschen; du wirst zuvor um eine Bestätigung gebeten.
Wie filtere ich meine Aufgaben?
Verwende die Filter oben auf dem Bildschirm Aufgaben, um die Liste einzugrenzen: Alle, Offen, In Bearbeitung, Erledigt oder Überfällig. Jeder Filter zeigt eine Anzahl.
Überfällig sammelt offene oder in Bearbeitung befindliche Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum bereits verstrichen ist — diese Fälligkeitsdaten sind rot hervorgehoben, damit sie auffallen.