Задачи
Отслеживание ваших дел и последующих контактов
Что такое Задачи и чем они отличаются от Напоминаний и Списка дел на день?
Задачи — это ваши личные пункты действий, то есть то, что вы планируете сделать: последующий контакт, звонок, сообщение, встреча или отправка предложения. Каждая задача может иметь приоритет, срок выполнения и привязанного клиента.
Они отличаются от Напоминаний, которые представляют собой подсказки по времени, привязанные к конкретным событиям, и от Списка дел на день, который является рекомендуемым ежедневным чек-листом. Задачи — это гибкий, постоянный список, который вы формируете и ведёте сами.
Как создать задачу?
На экране «Задачи» нажмите кнопку +, чтобы открыть форму новой задачи. Введите Название (обязательно) и необязательное Описание.
Вы также можете задать:
- Приоритет — Низкий, Средний или Высокий (показывается цветной точкой в списке)
- Тип — Последующий контакт, Звонок, Сообщение, Встреча, Отправить предложение или Другое
- Срок выполнения — когда задачу нужно сделать
Задачи, открытые из карточки клиента, автоматически привязываются к этому клиенту, чьё имя затем отображается в задаче.
Как выполнить, изменить или удалить задачу?
Нажмите на кружок слева от задачи, чтобы отметить её выполненной — появится галочка и зачёркивание. Нажмите снова, чтобы снова её открыть.
Нажмите на саму задачу или проведите вправо, чтобы её изменить. Внутри формы можно также использовать «Удалить задачу».
Проведите по задаче влево, чтобы удалить её; сначала вам будет предложено подтвердить.
Как фильтровать мои задачи?
Используйте фильтры вверху экрана «Задачи», чтобы сузить список: Все, Открытые, В работе, Выполнено или Просроченные. На каждом фильтре показан счётчик.
Просроченные собирает открытые задачи или задачи в работе, срок выполнения которых уже прошёл — такие сроки выделяются красным, чтобы бросаться в глаза.