Attività
Monitoraggio delle tue cose da fare e dei follow-up
Cosa sono le Attività e in cosa differiscono da Promemoria e Cose da fare quotidiane?
Le Attività sono i tuoi elementi d'azione personali — cose che intendi fare, come un follow-up, una chiamata, un messaggio, un incontro o l'invio di un'offerta. Ogni attività può avere una priorità, una data di scadenza e un cliente collegato.
Si differenziano dai Promemoria, che sono avvisi basati sul tempo legati a eventi specifici, e dalle Cose da fare quotidiane, che sono una checklist giornaliera suggerita. Le Attività sono l'elenco flessibile e continuo che costruisci e gestisci tu stesso.
Come creo un'attività?
Nella schermata Attività, tocca il pulsante + per aprire il modulo di nuova attività. Inserisci un Titolo (obbligatorio) e una Descrizione facoltativa.
Puoi anche impostare:
- Priorità — Bassa, Media o Alta (mostrata come un punto colorato nell'elenco)
- Tipo — Follow-up, Chiamata, Messaggio, Incontro, Invia offerta o Personalizzato
- Data di scadenza — quando dovrebbe essere completata
Le attività aperte da un cliente vengono collegate automaticamente a quel cliente, il cui nome compare poi sull'attività.
Come completo, modifico o elimino un'attività?
Tocca il cerchio a sinistra di un'attività per contrassegnarla come completata — mostra un segno di spunta e il testo barrato. Toccalo di nuovo per riaprirla.
Tocca l'attività stessa, o scorri verso destra, per modificarla. All'interno del modulo puoi anche usare Elimina attività.
Scorri verso sinistra su un'attività per eliminarla; ti verrà chiesto di confermare prima.
Come filtro le mie attività?
Usa le pillole di filtro in alto nella schermata Attività per restringere l'elenco: Tutte, Aperte, In corso, Completate o In ritardo. Ogni pillola mostra un conteggio.
In ritardo raccoglie le attività aperte o in corso la cui data di scadenza è già passata — quelle date di scadenza sono evidenziate in rosso per farle risaltare.