帮助与常见问题
任务
跟踪您的待办和跟进
任务是什么，它与提醒和每日待办有何不同？
任务是您个人的行动事项——您打算做的事，比如一次跟进、一通电话、一条消息、一次会面或发送一份优惠。每个任务都可以带有优先级、截止日期和关联客户。
它们不同于提醒（提醒是与特定事件挂钩、基于时间的提示），也不同于每日待办（那是一份建议的每日清单）。任务是您自己搭建和管理的、灵活而持续的清单。
如何创建一个任务？
在任务页面，点击 + 按钮打开新任务表单。输入标题（必填）和可选的描述。
您还可以设置：
- 优先级 — 低、中或高（在列表中以彩色圆点显示）
- 类型 — 跟进、电话、消息、会面、发送优惠或自定义
- 截止日期 — 何时应完成
从客户处打开的任务会自动关联到该客户，其名字随后会显示在任务上。
如何完成、编辑或删除任务？
点击任务左侧的圆圈将其标记为完成——会显示对勾和删除线。再次点击可重新打开它。
点击任务本身，或向右滑动，即可编辑它。在表单内您也可以使用删除任务。
向左滑动某个任务可将其删除；系统会先请您确认。
如何筛选我的任务？
使用任务页面顶部的筛选胶囊来缩小列表：全部、打开、进行中、完成或逾期。每个胶囊都会显示一个数量。
逾期会汇集截止日期已过的打开或进行中的任务——那些截止日期会以红色突出显示，以便醒目。