Tehtävät
Tehtäviesi ja seurantojesi seuranta
Mitä Tehtävät ovat ja miten ne eroavat Muistutuksista ja Päivän tehtävistä?
Tehtävät ovat henkilökohtaisia toimenpiteitäsi — asioita, joita aiot tehdä, kuten seuranta, puhelu, viesti, tapaaminen tai tarjouksen lähettäminen. Jokaisessa tehtävässä voi olla prioriteetti, eräpäivä ja liitetty asiakas.
Ne eroavat Muistutuksista, jotka ovat aikaan perustuvia kehotuksia, jotka on kytketty tiettyihin tapahtumiin, ja Päivän tehtävistä, joka on ehdotettu päivittäinen tarkistuslista. Tehtävät ovat joustava, jatkuva luettelo, jota rakennat ja hallitset itse.
Kuinka luon tehtävän?
Napauta Tehtävät-näytöllä + -painiketta avataksesi uuden tehtävän lomakkeen. Anna Otsikko (pakollinen) ja valinnainen Kuvaus.
Voit myös asettaa:
- Prioriteetti — Matala, Keskitaso tai Korkea (näytetään värillisenä pisteenä luettelossa)
- Tyyppi — Seuranta, Puhelu, Viesti, Tapaaminen, Lähetä tarjous tai Mukautettu
- Eräpäivä — milloin se tulisi tehdä
Asiakkaasta avatut tehtävät liitetään automaattisesti kyseiseen asiakkaaseen, jonka nimi näkyy sitten tehtävässä.
Kuinka merkitsen tehtävän valmiiksi, muokkaan tai poistan sen?
Napauta tehtävän vasemmalla puolella olevaa ympyrää merkitäksesi sen tehdyksi — siinä näkyy valintamerkki ja yliviivaus. Napauta sitä uudelleen avataksesi sen uudelleen.
Napauta itse tehtävää tai pyyhkäise oikealle muokataksesi sitä. Lomakkeen sisällä voit myös käyttää Poista tehtävä.
Pyyhkäise tehtävää vasemmalle poistaaksesi sen; sinua pyydetään ensin vahvistamaan.
Kuinka suodatan tehtäviäni?
Käytä Tehtävät-näytön yläosan suodatinpillereitä rajataksesi luetteloa: Kaikki, Avoimet, Työn alla, Valmiit tai Myöhässä. Jokainen pilleri näyttää lukumäärän.
Myöhässä kokoaa avoimet tai työn alla olevat tehtävät, joiden eräpäivä on jo mennyt — nämä eräpäivät korostetaan punaisella, jotta ne erottuvat.