Užduotys
Jūsų darbų ir kontaktavimo sekimas
Kas yra Užduotys ir kuo jos skiriasi nuo Priminimų ir Dienos darbų sąrašo?
Užduotys – tai jūsų asmeniniai veiksmai – dalykai, kuriuos planuojate atlikti, pavyzdžiui, kontaktavimas, skambutis, žinutė, susitikimas ar pasiūlymo siuntimas. Kiekviena užduotis gali turėti prioritetą, atlikimo terminą ir susietą klientą.
Jos skiriasi nuo Priminimų, kurie yra laiku pagrįsti raginimai, susieti su konkrečiais įvykiais, ir nuo Dienos darbų sąrašo, kuris yra siūlomas kasdienis kontrolinis sąrašas. Užduotys – tai lankstus, nuolatinis sąrašas, kurį patys kuriate ir tvarkote.
Kaip sukurti užduotį?
Užduočių ekrane bakstelėkite mygtuką +, kad atidarytumėte naujos užduoties formą. Įveskite Pavadinimą (privaloma) ir neprivalomą Aprašymą.
Taip pat galite nustatyti:
- Prioritetą – Žemas, Vidutinis arba Aukštas (sąraše rodomas kaip spalvotas taškas)
- Tipą – Kontaktavimas, Skambutis, Žinutė, Susitikimas, Siųsti pasiūlymą arba Pasirinktinis
- Atlikimo terminą – kada tai turėtų būti atlikta
Užduotys, atidarytos iš kliento, automatiškai susiejamos su tuo klientu, kurio vardas tada rodomas užduotyje.
Kaip užbaigti, redaguoti arba ištrinti užduotį?
Bakstelėkite apskritimą užduoties kairėje, kad pažymėtumėte ją atlikta – ji rodo varnelę ir perbraukimą. Bakstelėkite dar kartą, kad ją vėl atidarytumėte.
Bakstelėkite pačią užduotį arba perbraukite dešinėn, kad ją redaguotumėte. Formoje taip pat galite naudoti Ištrinti užduotį.
Perbraukite užduotį kairėn, kad ją ištrintumėte; pirmiausia jūsų bus paprašyta patvirtinti.
Kaip filtruoti savo užduotis?
Naudokite filtrų mygtukus Užduočių ekrano viršuje, kad susiaurintumėte sąrašą: Visos, Atviros, Vykdomos, Atliktos arba Vėluojančios. Kiekvienas mygtukas rodo skaičių.
Vėluojančios surenka atviras arba vykdomas užduotis, kurių atlikimo terminas jau praėjo – tie terminai paryškinti raudonai, kad išsiskirtų.