Úlohy
Sledovanie vašich úloh a následných kontaktov
Čo sú Úlohy a čím sa líšia od Pripomienok a Denného zoznamu?
Úlohy sú vaše osobné položky na vybavenie — veci, ktoré plánujete urobiť, ako je následný kontakt, hovor, správa, stretnutie alebo odoslanie ponuky. Každá úloha môže mať prioritu, termín splnenia a prepojeného zákazníka.
Líšia sa od Pripomienok, čo sú časovo založené výzvy viazané na konkrétne udalosti, a od Denného zoznamu, čo je navrhnutý denný kontrolný zoznam. Úlohy sú flexibilný, priebežný zoznam, ktorý si sami vytvárate a spravujete.
Ako vytvorím úlohu?
Na obrazovke Úlohy ťuknutím na tlačidlo + otvoríte formulár novej úlohy. Zadajte Názov (povinné) a voliteľný Popis.
Môžete tiež nastaviť:
- Prioritu — Nízka, Stredná alebo Vysoká (zobrazená ako farebná bodka v zozname)
- Typ — Následný kontakt, Hovor, Správa, Stretnutie, Odoslať ponuku alebo Vlastný
- Termín splnenia — kedy má byť hotová
Úlohy otvorené od zákazníka sú automaticky prepojené s týmto zákazníkom, ktorého meno sa potom na úlohe zobrazí.
Ako dokončím, upravím alebo odstránim úlohu?
Ťuknutím na koliesko vľavo od úlohy ju označíte ako hotovú — zobrazí sa značka a prečiarknutie. Ďalším ťuknutím ju znova otvoríte.
Ťuknutím na samotnú úlohu alebo prejdením doprava ju upravíte. Vnútri formulára môžete tiež použiť Odstrániť úlohu.
Prejdením po úlohe doľava ju odstránite; najprv budete požiadaní o potvrdenie.
Ako filtrujem svoje úlohy?
Pomocou filtrov v hornej časti obrazovky Úlohy zúžite zoznam: Všetky, Otvorené, Rozpracované, Hotové alebo Po termíne. Každý filter zobrazuje počet.
Po termíne zhromažďuje otvorené a rozpracované úlohy, ktorých termín splnenia už uplynul — tieto termíny sú zvýraznené červenou, aby vynikli.