Úkoly
Sledování vašich úkolů a následných kontaktů
Co jsou Úkoly a čím se liší od Připomínek a Denního seznamu?
Úkoly jsou vaše osobní položky k vyřízení — věci, které plánujete udělat, jako je následný kontakt, hovor, zpráva, schůzka nebo odeslání nabídky. Každý úkol může mít prioritu, termín splnění a propojeného zákazníka.
Liší se od Připomínek, což jsou časově založené výzvy vázané na konkrétní události, a od Denního seznamu, což je navržený denní kontrolní seznam. Úkoly jsou flexibilní, průběžný seznam, který si sami vytváříte a spravujete.
Jak vytvořím úkol?
Na obrazovce Úkoly klepnutím na tlačítko + otevřete formulář nového úkolu. Zadejte Název (povinné) a volitelný Popis.
Můžete také nastavit:
- Prioritu — Nízká, Střední nebo Vysoká (zobrazená jako barevná tečka v seznamu)
- Typ — Následný kontakt, Hovor, Zpráva, Schůzka, Odeslat nabídku nebo Vlastní
- Termín splnění — kdy má být hotov
Úkoly otevřené od zákazníka jsou automaticky propojeny s tímto zákazníkem, jehož jméno se poté na úkolu zobrazí.
Jak dokončím, upravím nebo smažu úkol?
Klepnutím na kolečko vlevo od úkolu ho označíte jako hotový — zobrazí se zaškrtnutí a přeškrtnutí. Dalším klepnutím ho znovu otevřete.
Klepnutím na samotný úkol nebo přejetím doprava ho upravíte. Uvnitř formuláře můžete také použít Smazat úkol.
Přejetím po úkolu doleva ho smažete; nejprve budete požádáni o potvrzení.
Jak filtruji své úkoly?
Pomocí filtrů v horní části obrazovky Úkoly zúžíte seznam: Vše, Otevřené, Rozpracované, Hotové nebo Po termínu. Každý filtr zobrazuje počet.
Po termínu shromažďuje otevřené a rozpracované úkoly, jejichž termín splnění již uplynul — tyto termíny jsou zvýrazněny červeně, aby vynikly.