タスク

タスクはあなた個人のアクション項目です。フォローアップ、電話、メッセージ、打ち合わせ、オファーの送付など、予定していることを指します。各タスクには、優先度、期日、紐づくお客様を持たせられます。

特定のイベントに紐づく時間ベースの合図であるリマインダーや、日々のおすすめチェックリストであるデイリーToDoとは異なります。タスクは、あなた自身が作って管理する、柔軟で継続的なリストです。

タスク画面で＋ボタンをタップして、新しいタスクのフォームを開きます。タイトル（必須）と任意の説明を入力します。

次の項目も設定できます：

• 優先度 — 低、中、または高（リストに色付きの点で表示されます）
• 種類 — フォローアップ、電話、メッセージ、打ち合わせ、オファーの送付、またはカスタム
• 期日 — いつまでに完了すべきか

お客様から開いたタスクは自動的にそのお客様に紐づけられ、タスクにその名前が表示されます。

タスクの左側にある丸をタップすると完了としてマークされ、チェックマークと取り消し線が表示されます。もう一度タップすると再び開きます。

タスク自体をタップするか、右にスワイプすると編集できます。フォーム内では「タスクを削除」も使えます。

タスクを左にスワイプすると削除できます。まず確認を求められます。

タスク画面上部のフィルターピルを使ってリストを絞り込みます：すべて、オープン、進行中、完了、または期限切れ。各ピルには件数が表示されます。

期限切れは、期日をすでに過ぎたオープンまたは進行中のタスクを集めます。それらの期日は目立つように赤で強調表示されます。