Tarefas
Acompanha as tuas tarefas e seguimentos
O que são Tarefas e em que diferem dos Lembretes e da Lista Diária?
As Tarefas são os teus itens de ação pessoais — coisas que planeias fazer, como um acompanhamento, uma chamada, uma mensagem, uma reunião ou o envio de uma oferta. Cada tarefa pode ter uma prioridade, uma data-limite e um cliente associado.
Diferem dos Lembretes, que são avisos baseados no tempo ligados a eventos específicos, e da Lista Diária, que é uma sugestão de checklist diário. As Tarefas são a lista flexível e contínua que tu próprio crias e geres.
Como crio uma tarefa?
No ecrã de Tarefas, toca no botão + para abrir o formulário de nova tarefa. Introduz um Título (obrigatório) e uma Descrição opcional.
Podes também definir:
- Prioridade — Baixa, Média ou Alta (apresentada como um ponto colorido na lista)
- Tipo — Acompanhamento, Chamada, Mensagem, Reunião, Enviar oferta ou Personalizado
- Data-limite — quando deve estar feita
As tarefas abertas a partir de um cliente ficam automaticamente associadas a esse cliente, cujo nome passa então a aparecer na tarefa.
Como concluo, edito ou elimino uma tarefa?
Toca no círculo à esquerda de uma tarefa para a marcares como feita — mostra um visto e o texto rasurado. Toca novamente para a reabrires.
Toca na própria tarefa, ou desliza para a direita, para a editares. Dentro do formulário podes também usar Eliminar Tarefa.
Desliza para a esquerda numa tarefa para a eliminares; ser-te-á pedido que confirmes primeiro.
Como filtro as minhas tarefas?
Usa os filtros no topo do ecrã de Tarefas para restringir a lista: Todas, Abertas, Em curso, Concluídas ou Em atraso. Cada filtro mostra uma contagem.
Em atraso reúne as tarefas abertas ou em curso cuja data-limite já passou — essas datas ficam destacadas a vermelho para se realçarem.