Feladatok
Teendőid és utánkövetéseid nyomon követése
Mik azok a Feladatok, és miben különböznek az Emlékeztetőktől és a Napi teendőktől?
A feladatok a személyes teendőid — dolgok, amelyeket tervezel megtenni, mint egy utánkövetés, egy hívás, egy üzenet, egy találkozó vagy egy ajánlat elküldése. Minden feladat hordozhat prioritást, határidőt és egy kapcsolódó ügyfelet.
Különböznek az Emlékeztetőktől, amelyek konkrét eseményekhez kötött, időalapú felszólítások, és a Napi teendőktől, amely egy javasolt napi ellenőrzőlista. A feladatok a rugalmas, folyamatos lista, amelyet magad építesz és kezelsz.
Hogyan hozok létre egy feladatot?
A Feladatok képernyőn koppints a + gombra az új feladat űrlap megnyitásához. Adj meg egy Címet (kötelező) és egy opcionális Leírást.
Beállíthatod továbbá:
- Prioritás — Alacsony, Közepes vagy Magas (a listán színes pontként jelenik meg)
- Típus — Utánkövetés, Hívás, Üzenet, Találkozó, Ajánlat küldése vagy Egyéni
- Határidő — mikor kell elvégezni
Az ügyféltől megnyitott feladatok automatikusan az adott ügyfélhez kapcsolódnak, akinek a neve ezután megjelenik a feladaton.
Hogyan fejezek be, szerkesztek vagy törlök egy feladatot?
Koppints a feladat bal oldalán lévő körre, hogy késznek jelöld — pipát és áthúzást mutat. Koppints rá újra az újranyitáshoz.
Koppints magára a feladatra, vagy húzd jobbra a szerkesztéséhez. Az űrlapon belül a Feladat törlése lehetőséget is használhatod.
Húzd balra egy feladaton a törléséhez; előbb megerősítést kérünk.
Hogyan szűröm a feladataimat?
Használd a Feladatok képernyő tetején lévő szűrőpilulákat a lista szűkítéséhez: Mind, Nyitott, Folyamatban, Kész vagy Lejárt. Minden pilula mutat egy számot.
A Lejárt összegyűjti a nyitott vagy folyamatban lévő feladatokat, amelyek határideje már elmúlt — ezek a határidők piros színnel kiemelve jelennek meg, hogy kitűnjenek.