Görevler
Yapılacaklarınızı ve takiplerinizi takip etme
Görevler nedir ve Hatırlatmalar ile Günlük Yapılacaklar'dan nasıl farklıdır?
Görevler, kişisel eylem maddelerinizdir — bir takip, bir arama, bir mesaj, bir toplantı veya bir teklif gönderme gibi yapmayı planladığınız şeyler. Her görev bir öncelik, bir son tarih ve bağlı bir müşteri taşıyabilir.
Belirli olaylara bağlı zaman tabanlı istemler olan Hatırlatmalar'dan ve önerilen bir günlük kontrol listesi olan Günlük Yapılacaklar'dan farklıdırlar. Görevler, kendiniz oluşturduğunuz ve yönettiğiniz esnek, sürekli bir listedir.
Bir görevi nasıl oluştururum?
Görevler ekranında, yeni görev formunu açmak için + düğmesine dokunun. Bir Başlık (zorunlu) ve isteğe bağlı bir Açıklama girin.
Ayrıca şunları da ayarlayabilirsiniz:
- Öncelik — Düşük, Orta veya Yüksek (listede renkli bir nokta olarak gösterilir)
- Tür — Takip, Arama, Mesaj, Toplantı, Teklif gönder veya Özel
- Son tarih — ne zaman yapılması gerektiği
Bir müşteriden açılan görevler otomatik olarak o müşteriye bağlanır ve adı görevde görünür.
Bir görevi nasıl tamamlar, düzenler veya silerim?
Bir görevi tamamlandı olarak işaretlemek için solundaki daireye dokunun — bir onay işareti ve üstü çizili gösterir. Yeniden açmak için tekrar dokunun.
Düzenlemek için görevin kendisine dokunun veya sağa kaydırın. Formun içinde ayrıca Görevi Sil'i de kullanabilirsiniz.
Bir görevi silmek için sola kaydırın; önce onaylamanız istenir.
Görevlerimi nasıl filtrelerim?
Listeyi daraltmak için Görevler ekranının üst kısmındaki filtre düğmelerini kullanın: Tümü, Açık, Devam Ediyor, Tamamlandı veya Gecikmiş. Her düğme bir sayı gösterir.
Gecikmiş, son tarihi çoktan geçmiş açık veya devam eden görevleri toplar — o son tarihler öne çıkmaları için kırmızıyla vurgulanır.