Завдання
Відстеження ваших справ та подальших дій
Що таке Завдання і чим вони відрізняються від Нагадувань та Щоденного списку справ?
Завдання — це ваші особисті пункти дій — те, що ви плануєте зробити, як-от подальший контакт, дзвінок, повідомлення, зустріч або надсилання пропозиції. Кожне завдання може мати пріоритет, термін виконання та пов'язаного клієнта.
Вони відрізняються від Нагадувань, які є прив'язаними до часу підказками, пов'язаними з конкретними подіями, та від Щоденного списку справ, який є запропонованим щоденним чек-листом. Завдання — це гнучкий, постійний список, який ви створюєте та ведете самостійно.
Як створити завдання?
На екрані «Завдання» натисніть кнопку +, щоб відкрити форму нового завдання. Введіть Заголовок (обов'язково) та необов'язковий Опис.
Ви також можете встановити:
- Пріоритет — Низький, Середній або Високий (показаний як кольорова крапка у списку)
- Тип — Подальший контакт, Дзвінок, Повідомлення, Зустріч, Надіслати пропозицію або Довільний
- Термін виконання — коли це має бути зроблено
Завдання, відкриті з профілю клієнта, автоматично пов'язуються з цим клієнтом, чиє ім'я потім з'являється на завданні.
Як завершити, відредагувати або видалити завдання?
Натисніть на кружок ліворуч від завдання, щоб позначити його виконаним — з'явиться галочка та закреслення. Натисніть ще раз, щоб знову його відкрити.
Натисніть на саме завдання або проведіть праворуч, щоб відредагувати його. Усередині форми ви також можете скористатися «Видалити завдання».
Проведіть по завданню ліворуч, щоб видалити його; спочатку вас попросять підтвердити.
Як відфільтрувати мої завдання?
Використовуйте фільтри вгорі екрана «Завдання», щоб звузити список: Усі, Відкриті, В процесі, Виконані або Прострочені. Кожен фільтр показує лічильник.
Прострочені збирає відкриті завдання та завдання в процесі, термін виконання яких уже минув — ці терміни виділені червоним, щоб впадати в око.