Taken

Taken zijn je persoonlijke actiepunten — dingen die je van plan bent te doen, zoals een opvolging, een telefoontje, een bericht, een afspraak of het versturen van een aanbieding. Elke taak kan een prioriteit, een vervaldatum en een gekoppelde klant hebben.

Ze verschillen van Herinneringen, dat tijdgebonden meldingen zijn die aan specifieke gebeurtenissen zijn gekoppeld, en van de Dagelijkse to-do, dat een voorgestelde dagelijkse checklist is. Taken zijn de flexibele, doorlopende lijst die je zelf opbouwt en beheert.

Tik op het Taken-scherm op de knop + om het formulier voor een nieuwe taak te openen. Voer een Titel in (verplicht) en een optionele Beschrijving.

Je kunt ook instellen:

• Prioriteit — Laag, Gemiddeld of Hoog (getoond als een gekleurd stipje in de lijst)
• Type — Opvolging, Telefoontje, Bericht, Afspraak, Aanbieding versturen of Aangepast
• Vervaldatum — wanneer het klaar moet zijn

Taken die vanuit een klant worden geopend, worden automatisch aan die klant gekoppeld, wiens naam vervolgens op de taak verschijnt.

Tik op het cirkeltje links van een taak om deze als voltooid te markeren — er verschijnt een vinkje en doorgestreepte tekst. Tik er opnieuw op om hem te heropenen.

Tik op de taak zelf, of veeg naar rechts, om hem te bewerken. In het formulier kun je ook Taak verwijderen gebruiken.

Veeg naar links op een taak om hem te verwijderen; je wordt eerst gevraagd te bevestigen.

Gebruik de filterpillen bovenaan het Taken-scherm om de lijst te verfijnen: Alle, Open, In uitvoering, Voltooid of Achterstallig. Elke pil toont een aantal.

Achterstallig verzamelt open of in uitvoering zijnde taken waarvan de vervaldatum al is verstreken — die vervaldatums zijn rood gemarkeerd zodat ze opvallen.