도움말 및 FAQ
작업
할 일과 후속 조치를 추적하기
작업이란 무엇이며 리마인더나 오늘의 할 일과 어떻게 다른가요?
작업은 당신의 개인적인 실행 항목입니다. 후속 조치, 전화, 메시지, 미팅, 오퍼 보내기처럼 하기로 계획한 일들입니다. 각 작업에는 우선순위, 기한, 연결된 고객을 담을 수 있습니다.
작업은 특정 이벤트에 연결된 시간 기반 알림인 리마인더, 그리고 추천 일일 체크리스트인 오늘의 할 일과는 다릅니다. 작업은 당신이 직접 만들고 관리하는 유연하고 지속적인 목록입니다.
작업을 만들려면 어떻게 하나요?
작업 화면에서 + 버튼을 탭해 새 작업 양식을 엽니다. 제목(필수)과 선택 사항인 설명을 입력합니다.
다음 항목도 설정할 수 있습니다:
- 우선순위 — 낮음, 보통 또는 높음(목록에 색상 점으로 표시됩니다)
- 유형 — 후속 조치, 전화, 메시지, 미팅, 오퍼 보내기 또는 사용자 지정
- 기한 — 언제까지 완료해야 하는지
고객에서 연 작업은 자동으로 해당 고객과 연결되며, 작업에 그 고객의 이름이 표시됩니다.
작업을 완료, 편집, 삭제하려면 어떻게 하나요?
작업 왼쪽의 동그라미를 탭하면 완료로 표시됩니다. 체크 표시와 취소선이 나타납니다. 다시 탭하면 다시 엽니다.
작업 자체를 탭하거나 오른쪽으로 스와이프하면 편집할 수 있습니다. 양식 안에서는 작업 삭제도 사용할 수 있습니다.
작업을 왼쪽으로 스와이프하면 삭제할 수 있습니다. 먼저 확인을 요청받습니다.
작업을 필터링하려면 어떻게 하나요?
작업 화면 상단의 필터 필을 사용해 목록을 좁힙니다: 전체, 열림, 진행 중, 완료 또는 기한 초과. 각 필에는 개수가 표시됩니다.
기한 초과는 기한이 이미 지난 열림 또는 진행 중인 작업을 모읍니다. 해당 기한은 눈에 띄도록 빨간색으로 강조 표시됩니다.